在新加坡发行的债券「中企在新加坡发行债券」

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▲新加坡樟宜机场。（图片来自视觉中国）

华舆讯 据时代财智报道 新加坡航空公司（Singapore Airlines）计划首次发行美元债券，以增加现金储备。近日，新航已与亚洲和欧洲的潜在投资者举行了电话会议，讨论债券发行事宜。

据路透社报道，新航已任命花旗集团（Citi group）为唯一的全球协调人，并与美银证券（BofA Securities）和汇丰银行（HSBC）共同担任该发行该债券的联席账簿管理人。

目前，账簿管理人已为新航发布了首只美元债券的条款书，债券的资金规模尚未正式确定，但有望成为一项“基准”交易，这意味着该笔交易至少应筹集3亿美元（3.968亿新元）。

据路透社报道，根据条款书，该债券不出售给美国投资者。这笔债券为期五年半，初始价格指导定为美国国债收益率加300个基点。

长期以来，新加坡航空一直以本国货币发行债券，因此，首只以美元为计价单位的债券将有助于该航空公司分散其资金来源。据知情人士表示，筹集到的资金将用于购买新飞机及支付与飞机有关的相关款项。

新加坡华侨银行（OCBC）信贷研究分析师Ezien Hoo表示，“新加坡航空正在寻求多元化的投资，去年，他们曾成功进行过几次集资。这时发行美元债券，是一项明智的选择。”

在过去7年中，新加坡航空公司共发行了5笔债券，发行总额达27.7亿美元（36.6亿新元）。最近的一笔交易是在去年11月签署的一项总额为3.72亿美元（4.92亿新元）的私募交易，为期十年。

疫情对航空旅游业的打击重大，新航面临着严重的现金流危机。去年，新航通过发行私募债券和可转换债券，共筹集了13.5亿新元的资金，以支撑其现金储备。

新航周一在一份声明中表示，与2019年同期相比，去年12月份的载客量下降了81.3％。

它预计到3月底，其旅客承载水平约为疫情前水平的25％，飞往的目的地有望达到疫情前水平的近45％。

随着新加坡的逐步开放以及全球人口逐步接种疫苗，新航的客运网络有望进一步扩大。（原标题：新加坡航空航司计划发行首只美元债券）

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