中国第一支绿色债券「上交所 债券」

北京(CNFIN.COM /XINHUA08.COM)--6月8日,浙江嘉化能源化工股份有限公司面向合格投资者公开发行的绿色公司债券在上交所上市,成为上交所开展绿色公司债券试点以来首单上市的绿色公司债券。

嘉化能源本期绿色公司债券发行规模为3亿元,期限5年,票面利率为4.78%,远低于近期相同评级债券发行利率和同期银行贷款基准利率,表明投资者对绿色公司债券高度认可。债券主体和债项评级均为AA,债券上市简称以“G”开头进行特别标识。

此前,证监会批准嘉化能源发行不超过8亿元的绿色公司债券,本次3亿元为第一期。

公告显示,嘉化能源本次发行的绿色公司债券的募集资金拟用于投资公司热电联产机组扩建项目,包括扩建3台450吨/时高温高压循环流化床锅炉和2台45兆瓦高温压抽背式汽轮发电机组。

上交所于3月16日发布《关于开展绿色公司债券试点的通知》,引导债券市场支持绿色产业,推动经济发展方式转变和经济结构转型升级。目前,上交所已经设立绿色公司债券预审核及上市挂牌“绿色通道”,提高其预审核及上市挂牌效率。

绿色债券是指募集资金最终投向符合规定条件的绿色项目的债权债务凭证。绿色债券区别于其他高级债券的核心特征是其募集资金中体现于推动和实现绿色收益。

据悉,包括中国节能环保集团公司、华能新能源股份有限公司在内的多家优质企业目前也在积极筹备绿色公司债券发行。

据中国金融信息网绿色金融频道统计的数据显示,2016年以来,中国发行人在境内外累计发行绿色债券规模超过550亿元,其中人民币计价绿色债券规模达530亿元。

2016年以来中国发行人绿色债券发行一览

(数据来源及制表:中国金融信息网绿色金融频道)

发行时间发行主体债券种类发行规模
(亿元)债券期限
(年)票面利率评级机构债项/主体评级第三方认证主承销商2016年1月27日 上海浦东发展银行 金融债 200 3 2.95% 上海新世纪 AAA/AAA 安永 国泰君安 2016年1月28日 兴业银行 金融债 100 3 2.95% 上海新世纪 AAA/AAA 中央财经大学气候与能源金融研究中心
北京中财科创绿色投资有限公司工商银行 2016年3月10日 青岛银行 金融债 35 3 3.25% 上海新世纪 AA /AA安永 国泰君安 5 5 3.40% AA /AA2016年3月25日 上海浦东发展银行 金融债 150 5 3.20% 上海新世纪 AAA/AAA 安永 国泰君安 2016年4月6日 协合风电投资有限公司 中期票据 2 3 6.20% 上海新世纪 AA/AA 毕马威 国开行 2016年4月22日 北京汽车股份有限公司 企业债 25 7 3.45% 大公国际 AAA/AAA -- 海通证券 2016年5月20日 浙江吉利控股集团 高级无抵押债券 4亿美元 5 2.75% A1/-- 德勤 中国银行 2016年5月23日 浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司债 3 5 4.78% 中诚信 AA/AA -- 浙商证券 2016年5月24日 新疆金风科技股份有限公司 中期票据 10 5 N 5.00% 中诚信 AAA/AAA DNV GL 国开行

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