重庆南岸 公司债券「中资美元债」

久期财经讯，重庆市南部新城产业投资集团有限公司(CHONGQING SOUTHERN NEW CITY INDUSTRIALINVESTMENT rGROUP CO., LTD.，简称“重庆南投集团”)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。(IPG)

条款如下：

发行人：重庆市南部新城产业投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.6%区域

交割日：2021年10月29日(T 5)

资金用途：项目建设、营运资本补充和离岸债务再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、东方证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源(香港)

了解更多