拟发行可转债 大涨「长沙银行发行价」

中国经济网北京6月9日讯今日，长沙银行（601577.SH）股价上涨，截至收盘报7.88元，涨幅1.03%，总市值316.90亿元。

昨晚，长沙银行发布关于公开发行A股可转换公司债券预案。长沙银行本次公开发行的证券类型为可转换为该行A股股票的公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的该行A股股票将在上海证券交易所上市。

长沙银行本次拟发行可转债总额为不超过人民币110亿元（含本数），具体发行规模提请股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持该行未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

长沙银行本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起六年。本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权该行董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和本行具体情况确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

长沙银行表示，本次可转债的具体发行方式由股东大会授权该行董事会（或由董事会转授权的人士）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。如果优先配售给原A股股东的份额出现被放弃的情形，被放弃的部分按照法律法规、中国证监会相关规则及证券市场行业惯例进行处置。

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