兴业银行 转债「申购可转债在12个月内累计三次中签」

兴业转债 预计于 2022-01-14上市, AAA级别，总规模500亿，网上规模106.41亿，原始股东配售率45.43%，申购帐户共1091.31万户，单账户顶格申购中0.0986签；
个人看法：根据之前测评综合，结合当前环境给予36.0%的溢价率，上市价格预测：83.26*1.36=113.23。

沪市转债集合竞价区间70-150，涨幅超过30%停牌至下午2：57；
深市转债集合竞价区间70-130，涨幅超20%停牌半小时，涨30%直接停盘至下午2点57；

公司概况

公司简介： 兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)成立于1988年8月,总行设在福建省福州市,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,也是中国首个赤道银行,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),在2016年英国《银行家》杂志全球银行1000强排名中,兴业银行按总资产排名第33位,按一级资本排名第32位;在2016年《财富》世界500强中,兴业银行排名第195位;在2016年《福布斯》全球上市企业2000强排名中,兴业银行位居第59位,稳居全球银行50强、全球上市企业100强、世界企业500强。品牌价值同步提升,根据英国《银行家》杂志联合世界知名品牌评估机构Brand Finance发布的“2017全球银行品牌500强”榜单,兴业银行排名第21位,大幅上升15位,品牌价值突破百亿美元达105.67亿美元,同比增长63.70%。在国内外权威机构组织的评奖中,兴业银行连续六年蝉联中国银行业“年度最具社会责任金融机构奖”,并先后获得“亚洲卓越商业银行”、“杰出中资银行奖”、“年度最佳股份制银行”、“卓越竞争力金融控股集团”、“卓越创新银行奖”、“年度优秀绿色金融机构”、“最佳责任企业”等多项殊荣。
经营范围：(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)代理发行股票以外的有价证券;(九)买卖、代理买卖股票以外的有价证券;(十)资产托管业务;(十一)从事同业拆借;(十二)买卖、代理买卖外汇;(十三)结汇、售汇业务;(十四)从事银行卡业务;(十五)提供信用证服务及担保;(十六)代理收付款项及代理保险业务;(十七)提供保管箱服务;(十八)财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

相似转债

代码

现价

正股名称

正股价
转股价

转股价值
溢价率

债券评级

128048
张行转债

127.811

张家港行

6.24
5.6

111.43
14.7%

AA

110043
无锡转债

125.37

无锡银行

6
5.61

106.95
17.22%

AA

110053
苏银转债

124.97

江苏银行

6.73
6.37

105.65
18.29%

AAA

113011
光大转债

114.65

光大银行

3.44
3.55

96.9
18.32%

AAA

110079
杭银转债

126.55

杭州银行

13.76
12.99

105.93
19.47%

AAA

113516
苏农转债

122.85

苏农银行

5.52
5.37

102.79
19.51%

AA

113050
南银转债

121.32

南京银行

9.8
10.1

97.03
25.03%

AAA

128129
青农转债

115

青农商行

3.96
4.32

91.67
25.45%

AAA

128034
江银转债

114.55

江阴银行

3.94
4.32

91.2
25.6%

AA

113037
紫银转债

111.19

紫金银行

3.42
4.05

84.44
31.67%

AA

127032
苏行转债

116.377

苏州银行

6.96
8.1

85.93
35.44%

AAA

113021
中信转债

110.45

中信银行

4.74
6.73

70.43
56.82%

AAA

113042
上银转债

107.91

上海银行

7.29
10.63

68.58
57.35%

AAA

110059
浦发转债

106.26

浦发银行

8.72
13.97

62.42
70.24%

AAA

---

即将上市新债

新债发行流程：董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会受理 → 发审委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告

债券

正股

申购日
上市日

评级

规模（亿元）

正股现价比转股价

中签率
申购户数(万)

123134
卡倍转债

300863
卡倍亿

2021-12-27
2022-01-18

A

2.79

91.29%

0.0005%
1106.11

113053
隆22转债

601012
隆基股份

2022-01-05
-

AAA

70

95.89%

0.0238%
1116.22

118004
博瑞转债

688166
博瑞医药

2022-01-04
-

AA-

4.65

93.61%

0.0019%
1108.92

113638
台21转债

603055
台华新材

2021-12-29
-

AA

6

93.78%

0.0022%
1094.19

123135
泰林转债

300813
泰林生物

2021-12-28
-

A

2.1

102.99%

0.0004%
1046.54

110084
贵燃转债

600903
贵州燃气

2021-12-27
-

AA

10

95.97%

0.0046%
1107.52

127052
杭锅转债

002534
杭锅股份

2021-12-24
-

AA

11.1

111.29%

0.0030%
1037.39

113637
华翔转债

603112
华翔股份

2021-12-22
-

AA-

8

106.85%

0.0016%
1071.96

123133
佩蒂转债

300673
佩蒂股份

2021-12-22
-

AA-

7.2

96.34%

0.0013%
1071.72

强赎

代码

现价

规模（亿元）
剩余规模（亿元）

转股起始日
最后交易日

强赎价

强赎条款

128050
钧达转债

411.999

3.200
0.515

2019-06-14
2022-01-27

100.210

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）

含权排名

代码

正股价

pb

百元股票含权（元）

配售10张所需股数

603585
苏利股份

20.72

1.77

26.81

181

600496
精工钢构

4.75

1.3

20.92

1007

300808
久量股份

14.66

2.15

18.67

366

300778
新城市

21.04

2.64

17.49

272

002988
豪美新材

20.77

2.2

17.04

283

601838
成都银行

13.83

1.01

16.01

452

002989
中天精装

25.36

2.28

15.81

250

002381
双箭股份

8.01

1.74

15.56

803

以上数据均来自集思录

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