一级债券承销「银行包销债券」

由中国建设银行联席主承销的国家电力投资集团公司（以下简称“中电投”）17中电投SCP017BC于今天下午顺利截标定价，成为首单宣布发行完毕的一级市场非金融企业“债券通”，摘得非金“债券通”开门头彩。

据悉，国家电力投资集团公司首笔“债券通”发行期限247天，发行价格4.4%，在境内外投资者的热烈追捧下，以2.32倍的认购倍数顺利发行。

“债券通”开通首日共挂网发行7笔新债券，建行主承销了其中的3笔，包括国家开发银行、中国农业发展银行的金融债券，以及国家电力投资集团公司的超短期融资券。在首批“债券通”的新发行中，建行充分发挥了跨境债券承销经验优势，组织建行亚洲等以跨境联席顾问身份参与了国开行、农发行的境外发行专场，发动各海外机构向全球各地债券投资者普及“债券通”相关投资渠道、沟通“债券通”预销售工作，还邀请汇丰银行等知名外资银行参与了“债券通”参与分销，切实推动内外部债券投资者踊跃参与“债券通”一级市场认购。

建行表示，将以此为契机，致力于为优质发行人客户与境外债券投资者间搭建高效、便利的投融资平台，打造“一点接入”的跨境债券业务优势，竭尽所能为境内外债券发行人与投资人提供更丰富更全面的服务，以更坚定的信心和决心继续积极推动人民币和中国债市国际化进程。（杜冰）