金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金「金元顺安元启灵活配置混合基金」

在李先生的量化模型中金元顺安元启混合79.205分（2022.05.29），获得金牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况：

基金公司

金元顺安基金管理有限公司成立于2006年，目前资产管理规模超248.69亿元，在所有公募基金公司中排名99，最新季度权益类基金管理规模约2.28亿。旗下共有在职基金经理7人，平均从业年限为4年，其中从业年限10年以上的基金经理0位，在5年到10年的基金经理3名，占比42%。

综合来看，该基金公司投资能力一般，持续能力较好，管理能力一般。综合表现一般。

基金经理

金元顺安元启混合的经理人缪玮彬先生，复旦大学经济学硕士，2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司，自 2017年11月起任金元顺安元启灵活配置混合性证券投资基金基金经理，从业年限5.45年，未经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换。曾获得过1次明星奖，目前管理基金规模7.73亿元，管理基金数量1只。

其管理的混合型基金年化回报约13.93%，近三年管理的混合型基金最大回撤为13.02%，同类基金经理为26.01%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度，可以展现出历史最大亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.11，同类基金经理为0.05，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强，进攻超越八成的基金经理，在行情上行时表现较好。

综上来看，该基金经理投资管理经验丰富，管理的基金整体业绩波动风险一般，盈利能力远高于同类平均水平。主要管理主动权益型，持仓偏向制造行业。综合表现中等。

基金产品

金元顺安元启混合成立日期2017年11月14日，目前规模7.73亿元，业绩比较基准为：50%×沪深300指数收益率 50%×中证综合指数收益率，目前的投资主板占23.6%，中小板占73.9%，创业板占2.5%。

该基金成立至今，总收益为193.00%，复合年化收益为26.78%，同期同类基金收益仅为75.95%，复合年化收益仅为3.17%。近三年夏普比率为2.23，超越100%的同类，处于同类基金上游水平；近三年最大回撤为14.43%，超越98%的同类，处于同类基金上游水平；近三年波动率为16.80%，超越92%的同类，处于同类基金上游水平；近三年超额收益151.32%，超越97%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主，占比为67.36%，较上期增加27.31%，该基金不易受机构申赎影响。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于100.00%。

综上来看，该基金是一只偏股混合型基金，通过积极灵活的资产配置，在严格控制投资组合风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。基金选证能力强，盈利能力强，抗风险能力强，收益稳定性较好，择时能力强。近期风格偏向成长，持股策略倾向于中短线，稳健型的投资者可以重点配置，谨慎型及以下的投资者也可以少量配置。综合表现良好。

已入选“想选基金”的基金：

参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在8.8成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例93:7。目前“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（金牌）、工银文体产业股票（金牌）、大成新锐产业混合（金牌）、华安安信消费服务（金牌）、招商产业债券A（金牌）。共有四种组合方式，分别为：

“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

货币基金本周建议占比7%，目前持仓占比7%；

兴全合润本周建议占比22.5%，目前持仓占比22.5%；

文体产业本周建议占比22.5%，目前持仓占比22.5%；

新锐产业本周建议占比22.5%，目前持仓占比22.5%；

消费服务本周建议占比22.5%，目前持仓占比22.5%；

产业债券本周建议占比3%，目前持仓占比5.55%；

目前组合仓位9.3成，股债配比94：6，本周进行仓位，同时稳健增长换成消费服务。该组合成立至今涨幅-4.83%。

“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全合润本周建议占比24%，目前持仓占比20.18%；

文体产业本周建议占比24%，目前持仓占比19.27%；

新锐产业本周建议占比24%，目前持仓占比22.49%；

消费服务本周建议占比24%，目前持仓占比22.91%；

产业债券本周建议占比4%，目前持仓占比15.13%；

目前组合满仓2.1w，目前组合股债配比78：22，本周进行仓位，同时稳健增长换成消费服务。该组合成立以来涨幅-5.93%。

“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全合润本周建议占比24%，目前持仓占比21.01%，下周一定投300；

文体产业本周建议占比24%，目前持仓占比22.83%；

新锐产业本周建议占比24%，目前持仓占比21.41%；

消费服务本周建议占比24%，目前持仓占比21.44%；

产业债券本周建议占比4%，目前持仓占比11.87%；

目前组合股债配比71：29，本周进行仓位，同时稳健增长换成消费服务，本周全部定投兴全合润。该组合成立以来涨幅-6.19。

“想选基金”组合（手动买入）：择时手动买入，公布在交易日的午评当中，该组合成立以来涨幅-6.20%。每季度对持仓重新评级并调整。

大家有什么想要李先生帮忙看看的基金，或是分析优化自己的持仓组合，也可以回复评论。