沙特阿美计划出售债券以筹集 750 亿美元的股息

据知情人士透露，沙特阿美正准备通过发行债券重返全球资本市场，这将有助于为 750 亿美元的股息承诺提供资金。

据知情人士透露，这家全球最大的能源公司已经挑选了大约 15 家银行来管理本月可能发生的伊斯兰债券或回教债券的出售。其中一位知情人士说，这家国有控股公司可能会寻求筹集约 50 亿美元的资金。

知情人士说，沙特阿美正在考虑同时出售美元和当地货币的回教债券。尚未做出任何决定，如果市场状况恶化，该公司可能会推迟交易。沙特阿美拒绝置评。

波斯湾的其他几家国有能源公司也在考虑出售欧洲债券。卡塔尔石油公司可能在未来几周发行多达 100 亿美元，而阿曼能源开发公司则寻求筹集约 30 亿美元。

利润上升

在全球石油和天然气市场复苏的情况下，沙特阿美第一季度的利润飙升，但自由现金流仍然太低，无法完全支付其 187.5 亿美元的股息。该公司的几乎所有支出都流向了沙特政府，该政府正试图缩小去年扩大至国内生产总值 12% 的预算赤字。

随着主要经济体为其公民和企业重新开放疫苗，沙特阿拉伯的命脉石油价格自 10 月以来翻了一番，达到每桶 70 美元以上。石油输出国组织+产油国卡特尔(沙特阿拉伯是其中的主要成员)减少了出口，也支撑了这一增长。

为应对去年年初原油价格暴跌，沙特阿美削减开支、裁员并选择出售非核心资产。一家以美国为首的集团今年 4 月同意以 124 亿美元的价格购买沙特阿美石油管道的租赁权。

沙特阿美的债务水平仍然大幅上升，主要是因为其以 690 亿美元收购化学品制造商沙特基础工业公司，这是在大流行爆发前达成的协议。负债率——衡量债务占股本百分比的指标——从 2020 年初的负 5% 增加到今年 3 月的 23%，高于公司自行设定的 15% 的上限。

今年资本支出将增至 350 亿美元，但仍低于沙特阿美 2019 年首次公开募股时给出的指引。

这家总部位于宰赫兰的公司在沙特证券交易所上市，最后一次进入国际债务市场是在 11 月。它筹集了 80 亿美元期限为 3 至 50 年的传统债券。