明天申购可转债「2021年9月可转债申购一览表」

淮22转债 (110088 上海)

正股：淮北矿业 （600985 上海）

行业：煤炭—煤炭开采

募资用途：甲醇综合利用项目偿还公司债务

发行日期：2022-09-14

到期日期：2028-09-14 剩余6年0.1天

股票现价：15.36 较转股价高1.3%

转股价格：15.17

转股起始日：2023-03-20

各期利息：0.2，0.5，1，1.5，1.8，2

到期还本（不含息）：104 本息共111

转债现价：100

债券评级：AAA 主体评级：AAA

发行金额：30亿元

剩余金额：30亿元 占市值7.9%

回售起始日：2026-09-14 剩余4年0.1天

回售转债价：应计利息 100

转股价值：101.25

转股溢价：-1.2%

纯债价值：92.02 折现率3.2%

回售价值：90.75

弹性：0.54

税前到期收益率：1.78% 税后1.44%

税前回售收益率：0.84% 税后0.67%

下修条件：连续30个交易日中至少20个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

中签测算：每户中0.09签（11中1）

价格估算：可能区间为130一133元

最后结论：积极申购

风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。