博时裕腾纯债基金「博时转债增强债券a050019」
博时裕泰纯债债券(001993)
数据来源于软件,不能保证数据的完全准确,不构成任何投资建议
2015年11月成立,业绩比较基准是100.0%×一年定期存款收益率(税后)加1.2%,年化回报率是4.97%,规模是12.44亿元,基金经理是李汉楠,投资经理年限是2.23年,于2022年2月担任基金经理。
数据来源:天天基金网
数据来源:恒生聚源
近几年的表现还算可以,除了20年和17年稍微差一点以外,其余时间都可以跑赢同类平均水平。年化波动率和最大回撤比较大,风险控制得不是很好。有一点要注意的是,新上任的基金经理管理这只基金不到一个月,也就是该基金过往的业绩参考意义不大,只能基金经理依靠过去管理的基金作为参考的依据之一。
该基金经理过往管理的基金
博时裕泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
基金经理是否认可过往基金的操作策略,也是一个值得关注的地方,中期报告提到,稳健为主,策略积极主动,保持组合灵活性。这个思路一直延续到下半年。如果新任基金经理有不同的看法,对债券组合进行大规模的调仓,容易影响到基金的收益。
博时裕泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
博时裕泰纯债债券型证券投资基金 2021年第4季度报告
从资产配置上看,仓位变化不大,金融债的比例有所增加,而企业债的比例有所下降,但金融债和企业债的比例仍然很大,各占了50%以上,在四季度新增加了一部分的国债,这是近3年来首次配置国债。
近3年债券配置(一),数据由基金各季度报告整理得出
近3年的时间里,该基金在大部分时间里都是高杠杆操作,超过120%,风险比较大。
近3年债券配置(二)
从持有人结构来看,几乎都是机构在持仓,比例高达99%以上,而且单一机构持仓比例高达96.38%。
博时裕泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
风险提醒:本文不推荐任何基金,仅基于软件的数据以及基金的报告分析,市场有风险,投资需谨慎。