万科债券利率「万科货币资金」
记者 张晓迪
AAA地产企业万科（000002.SZ）通过债市融资。7月6日晚，万科公告了其2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的票面利率。
据发行文书披露，本期债券发行规模不超过人民币34亿元（含34亿元），分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人票面利率调整选择权、 投资者回售选择权及赎回选择权；品种二期限为7年期，附第5年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权。
7月6日，万科和簿记管理人中信证券向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.21%，品种二的票面利率为3.70%。
7月8日，万科公告称，本期债券发行时间自7月7日至7月8日，最终实际发行数量为34亿元。其中品种一实际发行规模29亿元，品种二实际发行规模5亿元。
万科称，本期债券扣除发行费用后，拟将24亿元用于偿还其到期债务和置换已用于偿还到期债务的自有资金，10亿元用于补充流动资金。
万科披露，2021年3月24日获证监会许可向专业投资者发行面值不超过人民币80亿元公司债券。万科采取分期发行方式，本期债券为该注册额度的第四期。
截至7月7日，万科公开发行的待偿还债务融资工具累计余额为676.68亿元，如本其本期34亿元公司债券全部发行完毕，万科累计公司债券及债务融资工具余额为710.68亿元，占万科截至2021年12月31日净资产18.09%。
截至2021年底，公司股份总数为116.25亿股， 深圳市地铁集团有限公司系公司的第一大股东，持股比例为27.89%。业内人士告诉界面新闻记者，万科股权较为分散，需关注其股权结构的稳定性。
截至2022年3月末，万科净资产为3933.10亿元，归属于母公司所有者权益合计2368.70亿元，合并报表口径资产负债率为79.80%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为69.52%，母公司资产负债率为69.02%。
本期债券上市前，万科最近三个会计年度实现的年均可分配利润为343.04亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。其在本次发行前的财务指标符合相关规定。
业内人士称，万科属于地产行业较为优秀的企业，目前评级机构联合资信确定其公司主体长期信用等级AAA，本期债项信用等级AAA，评级展望为稳定。
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