11月24日转债申购「6月14日 浙22转债 上能转债 申购」

1、浙22转债 申购分析

浙22转债（113060 ）

债券评级：AAA（转债评级越高越好）

发行规模：70亿，发行规模较大

发行规模/市值：15.9%

回售条款：无

下调转股价：15/30，80%

当前转股价值：108.2

到期价值：0.2 0.4 0.6 1 1.5 106=109.7，到期价值低

正股：浙商证券（601878）

所属行业：非银金融-证券Ⅱ

公司简介：

浙商证券股份有限公司是经中国证监会批准成立的综合性证券公司,原名金信证券,成立于2002年5月9日,2006年8月更名为浙商证券。总部位于浙江省杭州市,于2017年6月26日在上海证券交易所挂牌上市,是浙江省首家国有控股的上市券商。

募资用途：

1、投资与交易业务

2、资本中介业务

3、数字化建设及应用场景投入申购建议：积极申购

上市预测：按照目前转股价值，债券评级以及市场情绪来看，预估上市价格会在130元左右。

2、上能转债 申购分析

上能转债 （123148 ）

债券评级：A （转债评级越高越好）

发行规模：4.2亿，发行规模较小

发行规模/市值：3.8%

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%

当前转股价值：128.15

到期价值：0.3 0.5 1 1.8 2.5 112=118.1，到期价值尚可

正股：上能电气（ 300827 ）

所属行业：电力设备-光伏设备-逆变器

公司简介：

上能电气股份有限公司是一家专注于电力电子产品研发、制造与销售的国家高新技术企业。公司深耕电力电子电能变换和控制领域,为用户提供光伏并网逆变、储能双向变流、电能质量治理等解决方案和系统集成,打造高效、安全、经济、绿色的电力能源，在全球范围得到广泛应用。

募资用途：

1、年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目

2、研发中心扩建项目

3、补充流动性资金

申购建议：积极申购

上市预测：按照目前转股价值，债券评级以及市场情绪来看，预估上市首日130元的开盘价或将毫无悬念。由于发行规模较小，加之近期市场热衷于炒作小规模新债，或许上市又将迎来一波炒作，上演是130、143、157.3的剧本。

综上，明日两支转债，一支预计中签率高，一支预估利润不菲，两个都是大肉，祝愿各位好运，切莫忘记申购！

以上分析仅为个人思考，用于记录回顾投资思路，不构成任何投资建议。