明天转债上市「转债开盘涨50%」

永22转债 (113653 上海)

正股：永冠新材 （603681 上海）

行业：化工—其他

募资用途：江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目江西永冠智能化立体仓储建设项目全球化营销渠道建设项目、补充流动资金

发行日期：2022-07-28

到期日期：2028-07-28 剩余5.92年

股票现价：27.7 较转股价高3.3%

转股价格：26.81

转股起始日：2023-02-03

各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2.5，3

到期还本（不含息）：112 本息共121

转债现价：100

债券评级：AA- 主体评级：AA-

发行金额：7.7亿元

剩余金额：7.7亿元 占市值14.5%

回售起始日：2026-07-28 剩余3.92年

回售转债价：应计利息 100

转股价值：103.32

转股溢价：-3.2%

纯债价值：86.28 折现率6.0%

回售价值：82.08

弹性：0.63

税前到期收益率：3.34% 税后2.70%

税前回售收益率：0.95% 税后0.76%

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

价格估算：上市合理区间为128一133元

风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。