永泰能源转债「永泰能源欠多少债」

7月27日晚，永泰能源（600157,SH）发布公告称，由于短期流动性问题，其在2013年8月6日发行的2013年公司债券(即“13永泰债”) 将于2018年8月6日开始支付自2017年8月6日至2018年8月5日期间最后一个年度利息。同时对本金部分实施展期兑付方案，本金兑付将另行安排。

据悉，“13永泰债”发行总额共计人民币38亿元，目前存续金额为35.90亿元。本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。本期债券票面利率6.80%，在债券存续期前3年的票面利率固定不变。

《每日经济新闻》记者注意到，稍早前的7月20日，永泰能源便已公告称，将在7月27日召开的公司债券持有人会议上增加讨论关于“13永泰债”展期的方案。

展期方案提出，将投资者本金展期二年分年兑付。原则上第一年末兑付50%，第二年末兑付50%。在两年时间内，如永泰能源资产出售计划实施和资金回收顺利，可提前兑付。展期兑付期间，按本期债券现行票面年利率即7.30%上浮30%调至9.5%计算利息，计息规则不变，按年同步计算支付。

另外，永泰能源称仍在积极通过加快资产处置、扩大银行贷款、请求政府支持等措施争取按期兑付“13永泰债”到期本息。但在今年7月5日因“17永泰能源CP004”违约，公司主体信用评级从AA 降至CC，此后永泰能源信用债暂无法进行新的发行，导致短期流动性急剧紧张，而第一批238.01亿元资产出售计划实施需要较长时间，因此按期偿还“13永泰债”存在极大的不确定性。因此，永泰能源提出了“13永泰债”展期方案。

作为一家主要从事煤炭、电力行业生产的企业，据此前包括《每日经济新闻》在内的多家媒体报道，永泰能源由于前期经营扩张速度过快，加之对外投资扩张并没有迅速带来新的大量现金流，导致资金沉淀，在经济周期与外部融资环境变化的背景下，出现了短期流动性问题。不过，永泰能源表示目前公司生产经营正常，据2018年一季度数据，公司实现营业收入46.69亿元，营业利润6.59亿元，归属于上市公司股东的净利润5.11亿元，经营性净现金流18.28亿元。

根据7月27日的公告，永泰能源表示目前正在积极筹措资金，将在本期债券到期日兑付最后一期利息；同时，本期债券将于2018年8月6日到期摘牌，本金兑付正在与债权人积极协商争取达成和解协议，将另行安排。

而据公告显示，为尽快筹集资金、完成“13永泰债”本金兑付，永泰能源也在积极采取各项措施，多途径筹措资金用于兑付本期债券。一方面，加快出售资产进度，增加投资性净现金流，降低负债率，减少财务费用。另一方面，与合作银行积极沟通，为公司日常生产经营、资金管理等方面提供有力支持。还包括主动沟通投资人，拟定相关解决方案，争取和解及展期，努力维持公司运行稳定等措施。

每日经济新闻