杭银发债预估价「中高等级债券」

久期财经讯，杭州市金融投资集团有限公司(HANGZHOU FINANCE AND INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“杭州金投”，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB稳定)拟发行Reg S、5年期、（上限）2.6亿美元的高级无抵押、固定利率债券。

该债券拟由金投国际(香港)有限公司（HFI INTERNATIONAL (HK) LIMITED）发行，杭州金投提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级BBB (惠誉)。

本次发行由交银国际担任独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，工银国际、民银资本、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、上银国际、海通银行、中泰国际、国泰君安国际、渣打银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

杭州市金融投资集团有限公司成立于2012年2月，由杭州市投资控股有限公司和杭州市财开投资集团有限公司合并组建，是市政府直属的国有独资企业。截至2019年底，集团公司实现营业收入177亿元，增长29%，利润总额22.7亿元，增长 14.4%，期末资产总额560.1亿元，净资产总额201.5亿元，主要经营指标持续第八年实现二位数增长。全年上缴各项税费6.24亿元，上缴国有资本收益2.96亿元。