晨丰可以转债预估价「转债中签是多少」

丰山转债 (113649 上海)

正股：丰山集团 （603810 上海）

行业：化工—农化

募资用途：年产 10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目

发行日期：2022-06-27

到期日期：2028-06-27 剩余5.93年

股票现价：12.94 较转股价低-6.2%

转股价格：13.8

转股起始日：2023-01-01

各期利息：0.3，0.6，1，1.5，2，3

到期还本（不含息）：112 本息共120.4

转债现价：100

债券评级：AA- 主体评级：AA-

发行金额：5亿元

剩余金额：5亿元 占市值23.8%

回售起始日：2026-06-27 剩余3.93年

回售转债价：应计利息 100

转股价值：93.77

转股溢价：6.6%

纯债价值：84.89 折现率6.2%

回售价值：81.29

税前到期收益率：3.23%

税后到期收益率：2.62%

税前回售收益率：0.91%

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

担保：采用自有土地、房产、设备等资产抵押的方式为本次公开发行可转换公司债券提供担保

价格估算：上市合理区间为123一126元

风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。