债券承销排行榜「债券承销和债券销售」

今年以来，国内债券市场持续火爆，债券票面利率及发行规模均已刷新了纪录。境内银行和券商的债券承销业务亦在不断扩容之中。截至10月18日，今年以来各类机构共承销逾13万亿债务融资工具（注：利率债、自主自办发行债券并未包括在内），已超去年全年承销总额6%。

债券的总承销量排行榜来看，仍是银行占尽优势，但是券商的整体排名明显大幅上升，共12家券商债券承销金额超过千亿元。

建设银行、工商银行及中国银行依然占据债券总承销金额榜单的前三名。尽管仅一家券商“挤进”债券承销机构前十名，但券商的整体排名明显大幅上升，共12家券商债券承销金额超过千亿元。

公司债及企业债承销数量及规模的暴增是多家券商排名上升的“主要功臣”。中山证券、德邦证券、东兴证券及天风证券等券商排名上升速度最快。

总承销排名：银行靠前，券商追赶

据Wind数据，截至10月18日，债券总承销量前十名并未易主，但名次上发生了变化，中国建设银行以总承销金额10823亿元（包含联席承销）一举夺魁，工商银行和中国银行紧随其后，总承销金额分别高达10505亿元，9125.7亿元。

从承销债券种类来看，今年以来，银行以承销短期中票、金融债、地方政府债、资产支持证券及定向工具为主，尤其是地方政府债的发行井喷给众多银行带来了丰厚的收入。

地方政府债承销前五的商业银行稳居总承销额榜单前五名，分别是工商银行、建设银行、交通银行、中国银行及农业银行，承销地方政府债承销金额超5000亿元，且均超过其债券总承销金额的五成。

债券总承销量TOP50榜单中，仅中信建投证券一家券商 “挤进”债券承销机构前十名，不愧债销团队百万年终奖的传闻，但券商的整体排名明显大幅上升，共12家券商债券承销金额超过千亿元。

除了中信建投证券外，国泰君安证券、中信证券、招商证券、海通证券、光大证券、中金公司、广发证券、平安证券、国信证券、兴业证券及华泰证券的债券业务承销总金额已超过1000亿元。

值得一提的是，国海证券、德邦证券、国开证券、中山证券、华融证券、天风证券、长城证券及广州证券等券商亦进入了债券总承销量前50榜单，总承销金额均超过450亿元。

券商债券承销：平安证券跻身前十

数据显示，截至10月18日，中信建投证券以4092亿元的总承销金额位居榜首，第二名国泰君安证券为2917.38亿元。中信证券以2734.52亿元位列券商债券总承销金额第三名。

“黑马”平安证券突破了上半年的名次，成功跻身券商总承销排行榜前十，总承销金额达1188.17亿元，市场份额3%，债券承销总数为132只，其中公司债承销数量及金额占比均超8成。

近日，国内首单可续期绿色债券——北控水务绿色公司债成功发行。该项目由平安证券联席主承销，实际发行规模为28亿元，票面利率为3.68%，募集资金将全额用于绿色产业项目的投资。

以平均承销额指标来看，共有8家券商的债券平均承销金额超过10亿元。其中，华融证券承销债券只数40只，平均承销金额最高，达12.43亿元，债券承销排名位列第21。中国银河证券、中信证券、申万宏源证券承销保荐、国泰君安证券及瑞银证券的债券平均承销金额也超过10亿元。

公司债承销榜：中信建投证券稳居榜首

据Wind数据，今年以来，券商公司债承销规模约2.3万亿元，占总承销金额的比例约六成，比去年同期增长近四倍。私募债发行数量约为一般公司债发行数量的两倍多。

从承销公司债项目数排名来看，排名前五的券商分别是中信建投、国泰君安、中信证券、招商证券和光大证券。至少有65家券商今年公司债承销数量已经超过了去年全年公司债承销数量。

据了解，目前券商债券承销费率通常在0.3%-1.5%不等，如果按照券商平均1%的费率计算，公司债承销大约能为整个行业贡献230亿元承销费。

北方大型券商投行部董事总经理向券商中国记者介绍，进入第四季度债券发行审批节奏预计有所放缓，目前开始收紧公司债券业务，承销环节的项目进行严格筛选，在项目正式立项之前，需要内部风控人员和销售团队共同评估才能通过。同时在债券业务制度和信息披露方面进一步完善，提高债券业务团队合规意识，加强公司债券存续期管理，按照监管要求进行自查工作。

企业债承销：财富证券跃居第三

在企业债的承销排行榜中，中小型券商表现抢眼，财富证券以240.7亿元总额紧随广发证券位居榜单第三，广州证券位居第七，而天风证券则相较于上半年上升了16个名次。

企业债由国家发改委监管，不包括附权证债券、可转换证券与信用挂钩债券。

金融债承销商：国泰君安位列第一

今年以来，券商金融债承销规模已远超银行，国泰君安、中信证券及广发证券位列金融债承销金额前三名，均超过500亿元，市场总份额28%。

“宇宙行”工行的金融债承销金额仅位列第四，，跃居金融债承销商第一位。

在承销金融债的商业银行中，工行依然有着绝对的领先优势，相比于去年同期，第二名农业银行与工行的差距进一步扩大。截至10月18日，工行共计承销495.5亿元金融债，较农行多182亿元。

资产支持证券承销商：德邦证券位列第三

今年以来，资本市场见证了大量基础资产类别的资产支持证券产品成功发行，这背后与多家承销机构积极布局有关。

资产支持证券的承销商TOP30榜单中，招商证券以504.59亿元夺魁，中信证券以442.38亿元位列第二名，而德邦证券则“出乎意料地”夺得第三名，资产支持证券的总承销金额达363.32亿元，承销数多达74家。中小券商的创新能力和动力不容小觑。

中期票据承销商：中金公司、中信证券进入前20

中期票据排行榜由银行间市场所有的中期票据构成。Wind数据显示，今年以来，中期票据共发行超9000亿元，位于前三名的承销商分别为建行、农行、工行，承销规模均超过900亿元，市场总份额达32.5%。

与银行相比，券商中期票据承销规模尚有较大差距，今年以来承销中期票据金额最大的是中金公司，承销金额仅164.3亿元，占中期票据最大承销商建设银行的14%。

中金公司在中期票据承销商TOP30榜单中排名第十四，中期票据承销金额过百亿的还有中信证券，市场份额1.33%。此外，海通证券、招商证券、国泰君安证券、国信证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券及光大证券也“挤入”中期票据承销商TOP30榜单。

短期融资券：6家券商进入承销商前三十

Wind数据，今年以来共发行超6617亿短期融资券，其中建设银行上升4名，赶超招商银行成为承销商第一名，承销金额均超过2200亿元。

今年以来，券商债务融资总额减少的同时， 承销中期票据、短期融资券业务规模也在扩大。短期融资券承销商TOP30榜单中，中金公司、华泰证券、光大证券、广发证券、中信建投证券及中信证券分别位列第23名、25名、26名、28名、29名和30名。这6家券商承销短期融资券的市场份额仅1.34%。

值得关注的是，券商承销中期票据、短期融资券的资格主体正在扩容。近日，中泰证券、兴业证券、安信证券、国金证券、东兴证券、长城证券、华西证券等7家券商成功取得银行间债市非金融企业债务融资工具承销商（证券公司类）资格。

这意味着，这7家券商具备了超短期融资券、中期票据、定向工具、永续票据、资产支持票据、项目收益票据等融资工具的承销资格。

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