首次发行国际债券「发行外币主权债券」

北京时间周2月23日，据路透社报道，印尼发债筹资12.5亿美元，成为第一个在国际市场发行“绿色”债券的亚洲国家。印尼是全球温室气体排放最严重的国家之一，希望鼓励投资者投资那些对气候友好的项目。

根据位于伦敦的气候债券倡议组织(Climate Bonds Initiative)提供的数字，全球去年共计发行1,555亿美元绿色债券。但进行此类发债的政府为数不多，发债募集资金将专门用于对环境友好的项目。据统计，2017年全球绿色债券发行连续第五年创纪录，银行业预测今年市场规模将进一步扩大。事实上，在印尼代表亚洲国家第一个在国际市场发行“绿色”债券之前，中国已提前发行了准主权国际绿色债券。

中国金融信息去年11月报道，国家开发银行于2017年11月9日成功发行首笔中国准主权国际绿色债券，包括5年期美元债5亿和4年期欧元债10亿，票面利率分别为2.75%和0.375%，实现了新发行负溢价，体现了对绿色融资成本优势的积极探索。

此次发行由安永华明会计师事务所依据ISAE3000提供第三方绿色认证，并将对募集资金用途及环境效益进行年度披露；由东方汇理银行和德意志银行担任联席绿色结构顾问。安永表示，国家开发银行2017年绿色债券的募集资金将用于能源、运输和水三大类项目，标的总资产超过100亿美元。

该笔绿色债券支持项目覆盖中国新疆、福建、甘肃等地区，以及巴基斯坦、哈萨克斯坦、斯里兰卡三个“一带一路”沿线国家，完美贴合“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，为实现绿色发展、互惠共赢提供重要支持。（完）