广发证券债券承销「农发绿债」

广发银行

积极参与承销148.7亿

绿色金融债券

国家开发银行将于2022年1月19日面向全球投资人发行2022年第一期“债券通”绿色金融债券。广发银行作为5家债券主承销商之一，积极参与承销工作，以实际行动投身助力“碳中和”“碳达峰”。

本期债券为5年期固定利率品种，发行规模148.7亿元，覆盖境内银行间债券市场、交易所市场、商业银行柜台市场，以及“债券通”发行渠道。

债券专题为“低碳交通运输体系建设”，募集资金将主要投放于“基础设施绿色升级-绿色交通-城市轨道交通设施建设”类绿色产业项目，助力低碳交通运输体系建设，以实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

本次债券符合人民银行绿色债券支持目录、国际资本市场协会绿色债券原则、国际气候债券倡议组织（CBI）气候债券标准，并获得第三方机构CBI、联合赤道相应贴标认证；绿色等级为G1。

债券募投项目筛选标准严、质量高，环境和社会效益明显，将促进低碳运输体系建设，预计可实现年减排二氧化碳1.96 万吨、节约标准煤0.97 万吨、减排氮氧化物47.91 吨、减排可吸入颗粒物0.90吨。

承销本次绿色金融债，是广发银行秉承绿色发展理念，积极倡导并实施绿色发展战略，充分发挥金融对环境治理和社会发展的资源配置作用的重要举措。

广发银行将继续加大对绿色金融业务的支持力度，运用各类金融工具支持绿色经济、低碳经济、循环经济，推动环境和社会的可持续发展。

供稿：

广发银行总行金融市场部