碧桂园计划发行新债券 并赎回最多78.3亿港元可转债「港元的发行银行」

碧桂园1月21日早间在港交所公告，2022年1月20日（交易时段后），发行人卓见国际有限公司、公司与独家账簿管理人UBS AG香港分行订立认购协议，发行人已同意向独家账簿管理人发行本金总额39亿港元的债券。债券可按每股股份8.10港元的初步换股价转换为股份。债券由公司担保，并将由附属公司担保人共同及个别担保。债券亦将就若干抵押品拥有附带权益。假设按每股转换股份8.10港元的初步换股价悉数转换债券，则债券将可转换为4.81亿股股份，相当于公告日期公司已发行股本约2.08%及经发行转换股份而扩大的本公司已发行股本约2.04%。转换股份将为已缴足股款，并将在各方面均与于有关转换日期当时的已发行股份享有同等地位。债券发行的估计所得款项净额约为38.61亿港元。公司拟将所得款项净额用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。债券发行完成取决于认购协议条件的达成或豁免，包括联交所上市委员会批准转换股份上市及买卖。