qdii债券基金排行「债券基金哪只最好」
9月28日,是2018年三季度的最后一个交易日,在A股成功入“富”及MSCI纳入比例有望再次提高等多个利好的提振下,沪深两市强势上行,A股市场终于迎来“红九月”,上证综指报收2821.35点,全月累计上涨3.53%。
但从今年前三个季度整体来看,A股表现低迷,上证综指年内涨幅-14.69%,深证成指年内涨幅-23.91%,创业板指涨幅-19.47%,恒生指数涨幅-7.12%。而受市场整体环境影响,目前市场上的7367只基金中,仅3596只年内取得了正收益,占比不到五成,中国基金总指数也在年内下跌了5.06%。
在各类基金中,QDII基金的平均收益率最高,为4.04%,其次是债券型基金,为3.25%,货币型基金平均收益率为2.83%。而权益类基金受A股震荡走低影响业绩不佳,股票型和混合型基金平均收益率分别为-16.09%、-8.25%。
QDII基金拔得头筹
受原油、美股走牛影响,今年前三季度QDII基金的业绩表现普遍喜人。据东方财富数据统计,截至9月27日,市场上共有239只QDII基金(按不同份额分开计算),平均收益率为4.04%,其中148只年内取得了正收益,占比61.92%,28只QDII基金年内收益率超过了20%。
单基金来看,除大额赎回等特殊情况外,今年以来业绩表现最好的QDII基金为嘉实原油(QDII),收益率为29.92%,其次分别为易方达原油(QDII)、南方原油(QDII)、国泰大宗商品(QDII),年内收益率均超29%。
但值得注意的是,投资标的为大中华、香港、新兴市场的QDII基金多业绩垫底,其中,华夏大中华混合(QDII)、工银香港中小盘(QDII)人民币、信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)、汇添富香港优势精选混合(QDII)年内跌幅分别为20.56%、14%、13.90%、12.29%。
超八成债基年内取得正收益
在经济下行、货币宽松的背景下,业绩表现稳健的债券基金逐渐受到投资者欢迎,而区别于股市行情的持续震荡,债市却在今年上半年走出一波漂亮的慢牛行情,债券基金业绩也持续攀升。
据东方财富数据统计,截至9月27日,市场上共有2034只债券型基金(按不同份额分开计算),平均收益率为3.25%,其中1723只年内取得了正收益,占比84.71%,22只债基年内收益率超过了10%。
除大额赎回等特殊情况外,今年以来业绩表现第一、第二的债基分别为易方达聚盈B、鹏华丰融,年内收益率分别达到9.12%和8.93%。此外,市场上规模最大的债基——751.89亿规模的农银汇理金穗纯债3个月定开债也在2018年前三季度取得了4.05%的收益。
而由于踩雷“14富贵鸟”,中融融丰纯债基金A份额今年以来已经亏损48.07%,C份额亏损39.36%,成为2018年至今跌幅最大的债基。而华商稳固添利债券、东吴鼎利债券2只债基年内跌幅也超过10%。
医药主题基金业绩相对较好
相较于QDII和债基的大丰收,权益类基金多受A股震荡走低影响业绩不佳。
据数据显示,截至9月29日,市场上共有1245只股票型基金和3075只混合型基金,年内平均收益率分别为-14.91%、-7.30%,其中共有982只获得正收益,占比22.73%。还有大部分基金业绩受累市场,其中,2011只基金前三季度亏损超过10%,占比达到46.55%。
今年一二季度,医药行业表现突出,几只医药主题基金在权益类基金中表现亮眼。东方财富数据统计,于洋麾下的富国精准医疗以18.97%的收益率稳坐第一,此外,同样重仓医药的富国新动力、富国医疗保健行业混合、汇添富医疗服务混合、融通医疗保健行业混合也表现优秀,年内收益率分别达到了17.62%、10.25%、9.68%和8.15%。
值得注意的是,权益类基金的业绩前二十名均为主动管理型基金,而被动指数型基金业绩表现相对较差,年内平均收益率为-14.53%,仅有中金中证优选300指数(LOF)、申万菱信上证50ETF、嘉实中证金融地产ETF联接C等3只基金年内业绩超过5%,国投瑞银中证创业指数分级B、工银中证环保产业指数分级B、富国中证新能源汽车指数分级B等近50只分级B基金年内跌幅超过50%。