英德证券公司「城投公司发行债券」

首次亮相资本市场

发行规模3亿元

票面利率4.00%

目前认购的投资者近30家

4月29日，英德市国有资产经营管理有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行。本期债券发行规模3亿元，债券期限为5年，主体评级AA，债项评级AAA，票面利率4.00%。此次英德市国有资产经营管理有限责任公司（以下简称英德国资公司）首次亮相资本市场即创下全国近5年来同评级主体同品种同期限私募公司债最低票面利率。

据了解，本期债券的发行人是英德市国有资产监督管理局授权的国有资产运营、基础设施投融资和建设主体，也是英德市综合性大型国有企业，承担了英德市内国有资产运营管理和基础设施建设的职能。同时，本期债券是英德国资公司首次在资本市场亮相，本期债券的成功发行得到英德市委、市政府、市财政局、市国有资产服务中心和相关单位的支持，是英德市积极响应国资国企高质量发展和国有企业深化改革的创新实践。债券的成功发行，进一步拓宽了英德国资公司的融资渠道，增强了公司在资本市场的认知度和影响力。

记者了解到，本期债券由安信证券担任主承销商及簿记管理人，粤财担保担任增信机构。英德国资公司及主承销商安信证券在前期与多家金融机构充分沟通的基础上，抓住有利时间窗口，启动发行本期债券。“由于前期准备工作较为扎实，同时有赖于投资者对英德市经济发展前景及发行人战略布局、业务发展的良好预期，本期债券得到了投资者的广泛青睐。”英德国资公司相关负责人介绍，目前认购的投资者近30家，既包含了股份制银行、城商行以及农商行等银行金融机构，也包含了券商自营、基金、信托等非银金融机构，全场认购倍数达3.63倍；票面利率为4.00%，更是创下了全国近5年来同评级主体同品种同期限私募公司债最低票面利率。

值得关注的是，本期债券极低的发行利率彰显出资本市场对英德市发展前景的高度认可，对英德市在资本市场树立良好的品牌形象和实现长远发展具有重要意义。未来，英德市国有资产经营管理有限责任公司将秉承科学管理、风险可控、需求匹配的原则，继续承担国企社会责任，勇挑重担，发挥自身优势，为英德市经济发展作出应有的贡献。

英德市融媒体中心

来源：英德市国有资产经营管理有限责任公司

编辑：邓锦炎

编审：罗家裕