宁波市债券「中国首次负利率发行欧元主权债券」

久期财经讯，宁波南滨集团有限公司(Ningbo Nanbin Group Co., Ltd，简称“宁波南滨集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：壹弘国际发展有限公司(Yi Hong International Development Co., Ltd)

担保人：宁波南滨集团有限公司

担保人评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规模：8000万欧元

期限：3年期

息票率：4.25%

收益率：4.25%

发行价格：100

交割日：2022年8月30日

到期日：2025年8月30日

资金用途：为项目融资和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人：丝路国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：丝路国际、兴业银行香港分行、信银资本

ISIN：XS2511310661

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