国美零售 京东集团认购公司1亿美元债券是否合法「国美电器公司债」

来源：中国网

28日晚间，国美零售公告称，本公司与投资人订立认购协议，内容有关按相当于债券本金额100%的认购价认购债券，发行债券所得款项净额约1亿美元。将所得款项用作偿还借贷。

投资人可透过约务更替方式向京东的一间全资附属公司指定转让或转让其于认购协议项下的所有权利、利益及责任。

公告称，初步转换价为每股股份1.255港元。假设已悉数行使转换权，则将配发及发行621,513,944股新股份，占(i)本公司于本公告日期现有已发行股本约2.88%；及(ii)本公司经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约2.80%（假设本公司已发行股本并无其他变动）。

此外，国美零售公告称，于2020年5月28日，国美电器（为本公司全资附属公司）与京东叁佰陆拾度（为JD.com, Inc.的综合联属实体）订立战略合作协议。

据此，有关订约各方同意就产品采购及销售（包括联合采购、联合营销及于京东平台开设国美官方旗舰店，以提升产品竞争力及销售规模）、物流服务、金融服务及其他相关服务开展战略合作。