融创中国美元债券「融创中国债券」

融创中国

3月19日，融创中国（01918.HK）公告披露，公司已在公开市场回购合计约7860万美元（约合人民币5.58亿元）的票据。

具体来看，融创回购的美元债分别为2020年7月到期的5580万美元的债券，以及2020年8月到期的2280万美元的债券。

这两笔美元债是融创在2018年7月25日和2018年11月30日发行。

2018年7月25日，融创宣布发行2020年7月到期本金额合计约为7.5亿美元，年利率8.625%的债券；当年11月30日又发行一笔2020年8月到期本金额4亿美元，年利率6.875%的美元债。

20日早间，融创中国开盘价报31.6港元/股，截至发稿时，报33.5港元/股，涨幅2.13%。

受新冠肺炎疫情的影响，房企在销售端遇阻，资金回流不畅，融资成为房企保障公司现金流的重要渠道。

不同于频频发债的其他房企，在融资方面融创选择了股债齐发。

1月8日，融创中国公告，公司将发行一笔2025年到期的5.4亿美元，年利率6.5%优先票据。本期债券的募集资金主要用于集团现有债务再融资。

1月9日，融创再发公告，以每股42.8港元配售1.8692亿股配售股份。配售股份占融创现有已发行股份数目的4.20%，及经配售事项扩大后已发行股份数目的约4.03%，配售事项所得款项总额约为80亿港元，约合10.28亿美元。

根据公告显示，此次融创的配售价于2020年1月9日在港交所收市价每股46.65港元折让约8.25%，截至2020年1月9日(包括该日)止最后5个连续交易日平均收市价每股46.55港元折让约8.06%。融创中国表示，配售事项意在进一步扩大公司股东权益基础，优化公司资本结构。

而折价配股却没有得到资本市场的正面响应。

在融创宣布配股之后，公司股价在10日下跌4.39%，一天内市值挥发91亿港元，超过了配售的筹资额。

融创中国2月份销售数据显示，公司实现合同销售金额约122.1亿元，合同销售面积约88.9万平方米，合同销售均价约13730元/平方米。2020年前2个月，融创中国累计实现合同销售金额约308.4亿元，同比减少约26.97%；累计合同销售面积约224.7万平方米，合同销售均价约13720元/平方米。

在获取土地方面，根据克尔瑞研究中心发布的数据，2020年前2个月，融创中国新增土地建筑面积166.3万平方米，新增土地价值123.4亿元，新增土地货值269.5亿元。