中国东方发行非银金融机构首单永续债权「企业发行永续债」

证券时报记者 孙璐璐

近日，中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）在全国银行间债券市场成功发行非银金融机构暨金融资产管理公司首单无固定期限资本债券，发行总额100亿元，票面利率4.89%，全场认购倍数2.18。

中国东方表示，本期债券得到市场投资者的踊跃认购，机构类型涵盖国有银行、股份制银行、城商行、农商行、外资银行、保险公司、基金公司、证券公司等，其中保险资金占相当比重，充分体现了市场对中国东方经营实力和品牌价值的高度认可。

募集说明书显示，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用评级为AAA级，本期债券的信用评级为AAA级。 本期债券募集资金在扣除发行费用后，将严格按照适用法律法规和监管部门许可等相关规定，用于补充公司其他一级资本。

相关数据显示，2019 年以来，中国东方继续加大不良资产主业投放力度，全年新增金融及非金融类不良资产收购业务投放 1212.12 亿元，其中金融类不良资产业务投放 892.67 亿元。截至 2019 年末，公司商业化不良资产业务余额 2409.75 亿元，较年初增长26.89%；其中金融类不良资产业务余额为 1311.41亿元，较年初增长 61.12%，非金融类不良资产业务余额为 1098.34 亿元，较年初增长 1.21%。2020 年上半年，中国东方新增不良资产业务投放 302.84 亿元。

中国东方表示，近年来，中国东方不断创新金融债券发行工作，先后发行定向用于债转股项目的金融债、抗疫金融债等，本期债券是中国东方在债券发行领域创新实践的又一重要体现，为非银金融机构发行同类债券提供了重要参考。本期债券的成功发行可有效补充中国东方资本，拓宽资本补充渠道，优化资本结构，提高中国东方风险抵御能力。本次债券发行对中国东方未来各项业务的稳健发展具有重要的战略性意义，为中国东方进一步回归主责主业、化解金融风险、服务实体经济提供有效的资本保障，奠定了坚实的资本基础。