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泉峰转债预估价「泉峰转债上市价格预测」

时间：2022-12-18 11:02:03 • 来源：明伯乙

明天泉峰转债发行，下面是泉峰转债申购建议。

可转债申购建议

泉峰转债

基本信息：评级AA-，发行规模6.200亿元，目前转股价值101.56元，转股溢价率-1.54%，纯债价值82.000元。

债券期限：自发行之日起6年，即2021年9月14日至2027年9月13日。

债券利率：票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，到期赎回价115.00（包含最后一期利息）。

转股起止日期：2022年3月22日起至2027年9月13日止。

向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时。

有条件赎回条款：1)转股期内，A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)；2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：最后2个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时；募集资金用途出现重大变化时。

公司简介：正股泉峰汽车，汽车业，主营业务是汽车关键零部件的研发、生产、销售。公司主要业绩来源于汽车传动零部件、汽车引擎零部件和新能源汽车零部件，分别占营业总收入的29.98%、21.65%和16.30%。

公司传动、新能源业务成功放量。其中，自动变速箱控制阀体通过系统供应商广泛配套于长城、上汽、一汽、长安，且已获得比亚迪、长城等多家整车厂的直供订单。

新能源业务方面，报告期内比亚迪DMI平台变速箱阀板项目量产交付、某美系电动车企逆变器壳体项目也已量产交付。近期获得长城DHT柠檬混动平台变速箱壳体项目，并且公司已成功通过某电池客户的准入审核，拓展电池构件业务，实现新能源车“三电系统”的完整覆盖。

财务情况：公司 2020 年实现营业收入 13.86 亿元，同比上升 10.81%；实现归母净利润 1.20 亿元，同比上升 40.82%。2021年上半年实现营业收入 8.08 亿元，同比上升 57.13%；归母净利润 0.78 亿元，同比上升 266.39%。报告期内公司综合毛利率 26.08%，同比提升4.54个百分点，毛利率尚可；负债率 35.69％，偿债能力一般。