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每日专栏

A股大盘似乎企稳可期，基金经理的“限购令”很能说明问题。

随着A股市场回暖，基金净值快速“回血”，多家基金发布了“限购令”。数据显示，截至6月28日，6月以来已有473只基金(A/C份额分开计算)相继暂停大额申购。对于限购的原因，大部分基金称，为“保护投资者利益”或“稳定基金规模”。

有基金经理表示，“任何投资策略的产品都是有规模边界的，以不能影响产品的预期收益率为边界。”

广发基金今日发布的公告显示，知名基金经理郑澄然管理的广发鑫享将于6月29日起暂停大额申购业务，单日单个基金账户申购上限为1000万元。

除上述产品外，近日，知名基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航和中庚价值品质一年持有、何帅管理的交银施罗德持续成长、崔宸龙管理的前海开源新兴产业等明星产品，均已暂停大额申购业务。

自媒精选

1. 猫笔刀：受大股东减持消息影响，腾讯今日股价逆势下挫3%，不过盘后显示腾讯今日回购83万股，回购价格358-368，共耗资3亿港元。这是要和NASPERS的砸盘对冲么？其实腾讯真可以考虑走场外大宗，打折回购一批股票，亦或者曲线救国，拿着钱去抬NASPERS的股票，来个交叉持股也未尝不可。

2. 秒投APP：核心在于大多数二级市场投资者高估了光伏行业，直接将远期的终极目标当作参考，而忽视了产业长期发展中光伏企业始终要面对的周期性风险。具体一点说，就是技术变革、政策变动叠加行业规模化变动等复杂因素，会在光伏产业中形成明显的上下行周期。在竞争加剧、利润摊薄的下行周期中，许多光伏产业中的先行者往往负担会更重、风险也更大，反而比小公司更容易倒下。

3. 格隆汇：当前，珀莱雅动态PE为72.6倍，贝泰妮100倍，华熙生物79.4倍，爱美客115倍，远超CXO、疫苗、医疗器械、创新药相关龙头估值。其实，医美化妆品整体是大医药赛道里面估值水平最高的。这是二级市场所有人用真金白银投出的票，值得投资者深度思考：凭什么啊?

海外视野

1. 路透：美国5月资本财新订单和付运量稳健增长，表明第二季企业在设备方面的支出保持强劲，但利率上升和金融状况收紧可能会减缓这一势头。尽管企业和消费者情绪恶化，以及对经济衰退的担忧加剧，但商务部报告订单仍基本普遍增长。扣除飞机的非国防资本财的核心资本财订单在5月增长0.5%，预估为增长0.3%。核心资本财订单5月同比急升10.2%。

2. 彭博：6月份美国达拉斯联储制造业指数跌至2020年5月以来最低。5月份耐用品订单超预期，表明企业投资依然强劲，当月二手房签约量环比意外上；国际清算银行总经理：各央行通向软着陆的路径狭窄，不能忽视硬着陆的可能。

核心观点

1. 刘郁：当前我国通胀处于较低水平，5月CPI同比仅2.1%，PPI同比6.4%，通胀压力仍可控。因而保持物价稳定，更多是保持未来物价稳定。通过货币政策支持国内能源、农业等部门，优化供给，可有效稳定未来的国内物价。就业方面，今年失业率目标为5.5%，5月失业率仍达到5.9%，下半年至少两个月达到或低于失业率目标，这是资金面回归常态的重要预警信号。

2. 叶檀：南非报业集团20年里减持腾讯仅有3次，每一次对腾讯减持都用于解决它们的“燃眉之急”。但近些年减持较为频繁，2018年3月减持2%，2021年4月7日再次减持2%，对腾讯的持股也从30.9%降至了28.9%，随着中国互联网行业的成熟，诸多长期投资者逐步退场是不可避免的。

3. 张忆东：下半年美国高通胀阴霾难散，经济走弱是大概率一方面，下半年美国通胀的三大风险仍存——地缘政治、国内政治、全球供应链。1）美国和欧洲下半年通胀的共同风险仍然来自于地缘政治冲突对能源价格、粮食价格的影响。2）美国今年是中期选举的政治大年，下半年小心高通胀的“黑天鹅”——罢工风险、工资和通胀的螺旋。

市场概述 （6月28日）

> 大陆市场：上证指数报3409.21点，上涨0.89%，成交额5255亿；深证成指报12982.69点，上涨1.23%，成交额6958亿；创业板指报2840.42点，上涨0.35%，成交额2409亿。

> 两市融资余额：6月27日，上海市场本日融资余额8042亿，本日融券余额597.9亿；深圳市场融资余额6920亿，本日融券余额332.8亿。

> 香港市场：恒生指数上涨0.85%，报22418.97点；国企指数上涨0.98%，报7893.76点。北向资金当日净买入46.48亿。

> 基金指数：沪市基金指数上涨0.77%，报7091.97点；深圳ETF上涨1.07%，报1614.37点。

> 债券指数：国债指数最新价195.35，跌0.08%；沪企债30最新价165.00，涨0.01%；企债指数最新价264.28，涨0.00%；沪公司债最新价222.48，涨0.00%。

> 期货市场：中证主力上涨1.64%，报6477.0点；沪金主力下跌0.16%，报393.86点；原油主力上涨5.05%，报727.6点。

单位净值日排名（6月28日）

> 股票型基金：日增长率排名前三为华夏国证半导体芯片ETF联接（4.21%）、东财芯片（3.77%）、天弘中证芯片产业指数（3.72%）。

> 混合型基金：日增长率排名前三为诺安成长混合（3.77%）、中银证券内需增长混合（3.50%）、华宸未来价值先锋（3.09%）。

> 债券型基金：日增长率排名前三为天弘添利债券（LOF）（1.48%）、天弘添利债券（LOF）（1.47%）、融通可转债债券（1.45%）。

> ETF基金：日增长率排名前三为旅游ETF（6.34%）、旅游ETF（5.80%）、芯片ETF（4.95%）。

机构提炼

1. 申万宏源：关注有格局优化逻辑的消费品：以地产企稳回升为前提，三季度最看好汽车；白酒和医美是疫情后期恢复的重点；关注行业处于扩张期消费细分领域，烘焙食品、预加工食品、品牌化妆品等。

2. 中信证券：受局部疫情等影响，美妆行业618及Q2销售额增速受到冲击，但结构性亮点突出，本土优质龙头逆势成长。展望下半年，预计Q3起，局部疫情影响、消费形势等将缓和、边际好转，美妆、医美板块仍将是可选消费中增速靠前的领域，且资金流入、优质标的稀缺，继续看好优质龙头后续行情。

精选公告

1. 中国恒大：Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited于2022年6月24日向香港特别行政区高等法院提出对本公司的清盘呈请，涉及本公司的财务义务金额为8.625亿港元。本公司将极力反对该呈请。本公司预期该呈请将不会影响本公司的重组计划或时间表。公司一直在积极与债权人沟通，推进境外债务重组工作，预期将于7月底前公布境外债务重组初步方案。倘公司最终因该呈请而清盘，在未获得高等法院认可令的情况下，于6月24日或之后作出的公司股份转让将属无效。应公司的要求，公司的股份已由2022年3月21日上午9时正起于联交所停止买卖。公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。

2. 赞宇科技：公司在日用化工及油脂化工细分领域的行业龙头地位和规模优势较为明显，随着公司产销规模进一步增扩大，向下游的价格传导能力增强，行业话语权进一步提高，大宗原材料价格波动对公司销售毛利水平的影响逐渐趋小。今年8月1日起印尼执行新的政策，毛棕油TAX和levy合计由原来488美元/吨提高到528美元/吨，公司子公司杜库达当地采购棕榈油有更强的成本优势。

3. 四维图新：公司收到国内某从事智能汽车全产业链研发公司发出的《定点通知书》，将为国内某头部车厂A 2022年9月至2027年9月量产上市的部分车型提供包括自适应巡航、车道偏离预警、自动紧急制动等功能在内的L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案。

4. 奥联电子：公司已于近日和北京洛必德科技有限公司签订《战略合作协议》，双方将在未来三年联合生产10万台商用智能服务机器人，并在未来五年内联合进军百万台级别家庭服务机器人市场。公司对外合作一向持开放态度，愿意以开放的态度面对市场，和所有契合的优质合作伙伴合作共赢，共谋发展。另外，公司长期向比亚迪等客户配套供货，双方合作有保密协议。

（本文完）

【重要提示】股市、基金等投资都有风险，过往业绩不预示未来表现，投资需谨慎。以上观点仅代表作者个人意见，不代表任何机构立场，也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用，所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。