小米集团可转债「股票配售可转债是好事还是坏事」

12月2日上午9:01起，小米集团的股份和债券短暂停止买卖。与该公司有关的所有结构性产品亦同时短暂停止买卖。这在小米港股上市后尚属首次。

2日午间，小米集团（1810.HK)发布公告称，小米集团的股份和债券短暂停止买卖是为了等待刊发有关根据一般授权发行可换股债券以及配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份的公告。

公告称，建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券，初步换股价将为每股36.74港元，将通过可换股债券净融资8.896亿美元。

小米集团公告

此外，小米集团拟以先旧后新的方式，配售约10亿股份，相当于该公告日期已发行股份总数的约4.1%，及完成认购后经扩大的已发行股份总数约4.0%。配售股份23.70港元，配售净融资30.6亿美元；将在周三下午一点恢复交易。

1点复牌后，小米集团股价迅速下跌，跌幅一度超10%。截至收盘，小米集团跌7.07%，报24.3港元。

小米复牌后一度跌超10%

根据公告，初步换股价将为每股36.74港元（可予调整），初步转换股价较12月1日收盘价溢价约40.5%；较截至12月1日止五个连续交易日的五天平均收市价溢价約39.7%；较股份截至12月1日止十个连续交易日的十天平均收市价溢价約40.8%。

根据配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份的公告，每股配售价格为23.70港元，较12月1日收市价每股26.15港元溢价约9.4%；较12月1日五个连续交易日平均收市价约每股26.29港元折让约9.9%；较12月1日十个连续交易日平均收市价约每股26.10港元折让约9.2%。

公告称，配售股份将由经办人配售予不少于六名独立专业机构或个别投资者，此次配售预计筹资约30.6亿美元。

小米集团计划將发行债券的估计所得款项净额（已扣除佣金及开支）约为8.896亿美元，与认购事项的估计所得款项净额约30.6亿美元用于增加营运资金以扩大业务；投资以增加主要市场的市场份额；投资战略生态系统；及其他一般公司用途。

此前，11月24日，小米集团公布了2020年第三季度业绩。收入达人民币722亿元，同比增长34.5%；经调整净利润41亿元，同比增长 18.9%，总收入和净利润均创下单季历史新高。

第三季度，小米手机出货量达到4660万部，同比增长45.3%，营收达476亿元，同比增长47.5%，这部分收入占到该季度小米总收入的66%。

小米集团创始人雷军日前明确宣布：“小米全新的旗舰手机小米11将是首批发布的搭载骁龙888移动平台的终端之一，这将是一款充满着诸多硬核科技的尖端产品。”

红星新闻记者 吴丹若

编辑 邓凌瑶

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