融创企业债「融创债券评级」

3月30日，融创房地产集团有限公司披露，公司拟发2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行金额不超过20亿元。

观点地产新媒体了解，2020年2月25日，融创集团召开董事会，决议通过发行人2020年度新增债券融资工具规模及方案，同时提请发行人股东授权董事会在相关法律法规规定范围内全权办理2020年度新增债券融资工具注册及发行的相关事宜。

2020年2月28日，融创集团股东做出决定，同意发行人2020年度新增债券融资工具规模及具体安排，并同意授权发行人董事会在相关法律法规规定范围内全权办理2020年度新增债券融资工具注册及发行的相关事宜。

于2020年12月18日，融创集团获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3512号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券。

最新发行的债券为2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模不超过20亿元（含20亿元），债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

同时发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率，发行人将于第2个计息年度付息日前的第15个交易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

利率方面，本期债券票面年利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

融创集团称，本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为1431.93亿元，合并报表资产负债率为85.68%，母公司报表资产负债率为84.90%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172.81亿元（2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），足够支付本期债券一年的利息。

截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，发行人资产负债率分别为91.90%、89.81%、86.47%和85.68%。

截至目前，发行人于上交所和深交所存续218.06亿元的公司债券，本期债券的募集资金用途为偿还公司债券本金，因此不会对公司的资产负债率产生影响。

另于今年1月18日-1月19日，融创集团宣布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行，最终品种一实际发行规模为15.8亿元，票面利率为6.80%，品种二未实际发行。而该期债券发行规模最高为30亿元。

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