浙商银行股份有限公司佛山分行「渣打银行佛山分行」

4月21日，记者从浙商银行佛山分行获悉，近日，该行助力佛山市高明建设投资集团有限公司（下称“高明建投”）成功发行2亿美元3年期境外债券。据了解，这是佛山首笔国企境外债券，以及首笔可持续债券。

高明建投是高明区国有企业龙头，承担佛山市高明区国有资产的资本经营活动和区主要基础设施开发建设，资产实力和盈利能力较强。本笔债券募集资金主要用于高明区空港经济建设、产业升级改造及补充流动资金，涉及公用基建、城市开发建设等多个领域，对提升高明区空港产业基础能力和产业链整体水平将发挥重要作用。

在获悉高明区发展规划及高明建投境外发债融资需求后，该行及时对接。一方面该行作为备用信用证提供方、境内协调人全流程跟进，助力债券发行；另一方面联动浙商银行香港分行作为联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人参与承销，服务高明建投境外债发行事项。经过系列工作的推进，该行于近期助力高明建投成功发行2亿美元3年期境外债券。

此次境外债券浙商银行通过“债保通”业务模式，出具备用信用证为企业境外债还本付息提供增信。后续，企业可根据境内外汇率、利率形势，通过外汇资金交易进行汇率风险管理。

据介绍，浙商银行“债保通”业务品种可拓宽企业境外融资渠道，借助银行信用吸引投资者，有效提高企业境外债发行的成功率，降低票面利率。同时，提高企业在境外的认知度，更好招商引资，较好地解决发行人靠自身信用境外发债价格较高或发行难度大的痛点。

【记者】李欣

【通讯员】何敏怡

【作者】 李欣

【来源】 南方报业传媒集团南方 客户端