百度美国上市发行价「新天发债价值」

4亿美元10年期固定利率债券定价为 285个基点。最终价格指引为 285个基点（整），初步价格指引为 325个基点区域，3个月平价赎回，提前赎回权。证券信息：10年期固定利率。

6亿美元5年期固定利率债券（2025年4月7日到期）定价为 275个基点。最终价格指引为 275个基点（整），初步价格指引为 312个基点区域，1个月平价赎回，提前赎回权。证券信息：5年期固定利率。

发行人：百度（BIDU） 评级：A3 / A（穆迪/惠誉）

格式：SEC注册，高级无抵押。

资金用途：偿还某些现有债务和一般公司用途。

结算：2020年4月7日（T 4）。

面额：20万美元 x 1000美元。

簿记行：美国银行、高盛（主结算行）。

投资者回售：触发事件后以101％回售。

信息来自了解情况、但因无公开置评授权而不愿具名的知情人士。