烟台政府融资平台「股权信托融资」

大小新闻客户端4月29日讯（YMG全媒体记者 刘洁 实习记者 王修齐 通讯员 姚志杰） 推进金融创新，烟台开发区再出新举措——4月26日，烟台开发区首支定向债务融资工具（PPN）成功发行，共募集资金5亿元。区别于传统的贷款融资，发行债券可以引入更多域外资金助力区域发展，且融资成本相对较低。

本次PPN的发行主体是烟台业达经济发展集团有限公司，由集团战略合作伙伴浦发银行担任顾问，与主承销商民生银行、光大银行合力推进，得到烟台银行、齐鲁银行、中信银行、渤海银行、青岛农商银行等十余家银行机构的广泛支持，更是吸引了诸多非银金融机构询价竞标，最终认购规模达10.80亿元，认购倍数达到2.16，票面利率4.10%，创2020年8月以来山东省同评级、同品种债券的发行利率新低。首期PPN亮相就得到投资人踊跃认购，进一步展现出资本市场对烟台开发区良好金融生态环境的认可。

这5亿元债券将为烟台开发区的发展带来怎样的助力？“此次债券的发行，为开发区引入了更多的域外资金，一改以往只有本地资金支持的现状，拓宽了融资渠道，优化了负债结构，募集资金将重点用于支持开发区城市更新改造、科创园区建设和服务供暖民生。”业达经发集团相关负责人介绍说，债券的成功发行也意味着经发集团将成为公众企业，会按照更高标准规范公司治理，以更好实现市场化转型。更具深远意义的是，这一私募债券的发行开启了烟台开发区以金融助力产业发展的新赛道。

在监管更加严格、信用环境紧缩和市场利率高企的背景下，业达经发集团如何成功完成债券首发、较好地亮相资本市场是一大难题。据了解，烟台开发区于2019年8月组建业达经发集团，2020年初，业达经发集团启动债券发行工作，2020年7月获得中诚信国际信用评级有限责任公司评定的AA 主体评级，2020年12月取得银行间交易商协会定向债务融资工具的注册批文，可发行额度为10亿元。业达经发集团通过召开债券发行说明会、一对一交流路演等方式，积极与机构投资人充分沟通，重点推介了开发区卓越的营商环境和产业基础、集团科学的业务谋划、规范的内部管理和良好的发展业绩，对投资人关心的问题予以坦诚、细致的反馈，最终获得了资本市场的青睐。

下步，业达经发集团将继续做好融资工作，一方面优化开展项目贷款、并购贷款、法人按揭、融资租赁等传统融资，争取更多银行授信支持；另一方面，积极推进资产支持票据（ABN）、私募公司债、境外债、并表基金等资本市场新品种，引入更多域外资金支持区域经济发展，持续扩大金融“朋友圈”，为烟台开发区高质量发展和金融创新打下坚实基础。

责任编辑：马跃