新上市可转债「113569科达转债」

来源：中国经济网

中国经济网北京9月13日讯 科思股份(300856.SZ)今日股价下跌，截至收盘报69.95元，跌幅0.23%，总市值118.44亿元。

9月10日，科思股份发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币82800.00万元（含82800.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）、安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目。

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

科思股份于2020年7月22日在深交所创业板上市，公开发行新股数量为2822万股，发行股票价格为30.56元/股，保荐机构为民生证券，保荐代表人为臧宝玉、范信龙，联席主承销商为华英证券。

科思股份首次公开发行募集资金总额为8.62亿元，募集资金净额为7.85亿元，其中4.30亿元用于马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程），6160.00万元用于安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目，2.00亿元用于偿还公司及子公司银行贷款，9353.11万元用于补充流动资金。

科思股份上市发行费用总额为7727.21万元，其中，保荐机构民生证券与联席主承销商华英证券获得保荐及承销费用6045.66万元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计验资费用712.08万元，北京市竞天公诚律师事务所获得律师费用431.13万元。