广发睿毅领先混合最新持仓「广发银行广银睿富买不到」

在李先生的量化模型中广发睿毅领先混合82.550分（2022.02.13），获得金银牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况：

基金公司

广发基金管理有限公司成立于2003年，目前资产管理规模超11172亿元，在所有公募基金公司中排名3。最新季度权益类基金管理规模约3136亿，旗下基金近一年平均收益率为24.54%，而近一年沪深300收益率仅为-20.77%。旗下共有在职基金经理76人，平均从业年限为4年，其中从业年限10年以上的基金经理7位，在5年到10年的基金经理24名，占比超40%。

综合来看，该基金公司投资能力一般，持续能力较好，管理能力很强。综合表现优秀。

基金经理

广发睿毅领先混合的经理人林英睿先生，经济学硕士，曾任瑞银证券研究员，中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员，2017年12月起任广发睿毅领先混合型证券投资基金基金经理。从业年限6.71年，部分经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换，选股能力都较强。曾获得过金牛奖1次，金基金1次，明星奖2次，目前管理基金规模132亿元，管理基金数量6只。

其管理的混合型基金年化回报约11.97%，近三年管理的混合型基金最大回撤为21.14%，同类基金经理为26.01%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度，可以展现出历史最大亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.08，同类基金经理为0.05，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理进攻和防守能力都较强，超越八成的基金经理，在行情上行和下行时表现都较好。

综上来看，该基金经理投资管理经验丰富，管理的基金整体业绩波动风险一般，盈利能力处于同类平均水平。擅长管理偏股类基金。综合表现中等。

基金产品

广发睿毅领先混合成立日期2017年12月14日，目前规模19.94亿元，业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率 25%×中证全债指数收益率，目前的投资主板占51.1%，中小板占48.9%，创业板占0.0%。

该基金成立至今，总收益为180.67%，复合年化收益为28.10%，同期同类基金收益仅为102.07%，复合年化收益仅为6.23%。近三年夏普比率为2.20，超越99%的同类，处于同类基金上游水平；近三年最大回撤为23.07%，超越95%的同类，处于同类基金上游水平；近三年波动率为19.12%，超越81%的同类，处于同类基金上游水平；近三年超额收益148.33%，超越93%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主，占比为76.42%，较上期增加7.65%，该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于95.83%。

综上来看，该基金是一只灵活配置混合型基金，主要通过充分挖掘符合中国经济转型升级发展方向的行业中领先企业的投资机会，并结合资本市场的运行状态对大类资产配置进行优化。基金选证能力强，盈利能力强，抗风险能力强，收益稳定性较好，择时能力适中。近期风格偏向蓝筹，持股策略倾向于中长线，稳健型及以上的投资者可以重点配置，谨慎型及以下的投资者也可以少量配置。综合表现良好。

已入选“想选基金”的基金：

参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在7.4成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例72:28。目前“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（金牌）、工银文体产业股票（金牌）、大成新锐产业混合（金牌）、广发稳健增长A（金牌）、招商产业债券A（金牌）。共有四种组合方式，分别为：

“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

货币基金本周建议占比22%，目前持仓占比22.14%；

兴全和润本周建议占比19%，目前持仓占比18.76%；

文体产业本周建议占比19%，目前持仓占比18.57%；

新锐产业本周建议占比19%，目前持仓占比19.49%；

稳健增长本周建议占比16%，目前持仓占比16.00%；

产业债券本周建议占比5%，目前持仓占比5.03%；

目前组合仓位7.8成，股债配比79：21，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立至今涨幅0.90%。

“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全和润本周建议占比26%，目前持仓占比11.45%；

文体产业本周建议占比26%，目前持仓占比10.67%；

新锐产业本周建议占比26%，目前持仓占比11.90%；

稳健增长本周建议占比15%，目前持仓占比12.99%；

产业债券本周建议占比7%，目前持仓占比52.98%；

目前组合满仓2w，目前组合股债配比33：67，与本周仓位建议和股债配比建议相差较大，上周未及时调仓，本周重新配比进行调仓。该组合成立以来涨幅0.63%。

“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全和润本周建议占比26%，目前持仓占比11.54%；

文体产业本周建议占比26%，目前持仓占比11.18%；

新锐产业本周建议占比26%，目前持仓占比9.93%，下周一定投300；

稳健增长本周建议占比15%，目前持仓占比7.19%；

产业债券本周建议占比7%，目前持仓占比60.16%；

目前组合股债配比29：71，与本周股债配比建议相差较大，上周未及时调仓，本周重新配比进行调仓，先全部定投新锐产业。该组合成立以来涨幅2.90%。

“想选基金”组合（手动买入）：择时手动买入，公布在交易日的午评当中，该组合成立以来涨幅-4.73%。每季度对持仓重新评级并调整。

大家有什么想要李先生帮忙看看的基金，或是分析优化自己的持仓组合，也可以回复评论。