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127023转债上市时间「嘉美转债价格」

时间：2022-12-08 12:59:30 • 来源：明伯乙

明天台21转债和佩蒂转债上市，下面是台21转债和佩蒂转债上市首日价格预估。

台21转债

基本信息：评级AA，发行规模 6.000 亿元，目前转股价值 97.87 元，转股溢价率 2.18%，纯债价值 91.689 元。

债券期限：自发行之日起 6 年，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 12 月 28 日。

债券利率：票面利率第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，到期赎回价112.00（包含最后一期利息）。

转股起止日期： 2022 年 7 月 5 日至 2027 年 12 月 28 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时。

有条件赎回条款：1)转股期内，A股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)；2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：最后 2 个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70%时；募集资金用途出现重大变化时。

公司简介：正股台华新材，纺织业，主营业务是锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产及销售的全产业链企业。这三部分分别占营业总收入的 33.63%、26.64%及 17.08%。（2020年年报数据）

公司拥有完整的研发、纺丝、织造、染整及销售一体的产业链，能够研发、生产环保健康、户外运动、特种防护等三大系列、多种高档功能性锦纶面料，是国内为数不多的可规模化量产高端锦纶66民用丝的企业，同时也是全球少数拥有锦纶可再生能力的企业。

财务情况：公司 2020 年实现营业收入 25.01 亿元，同比增长 -7.04%；实现归母净利润 1.20 亿元，同比增长-38.87%。2021年前三季度实现营业收入 30.68 亿元，同比增长 83.70%；归母净利润 3.77 亿元，同比增长 307.82%。

募集资金用途：本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目；

2、补充流动资金。

价格预估：根据当前的市场环境，给予台21转债 26%~ 30%的转股溢价率，预计其上市首日价格：123~127。

佩蒂转债

基本信息：评级AA-，发行规模 7.200 亿元，目前转股价值 89.61 元，转股溢价率 11.60%，纯债价值 82.968 元。

债券期限：自发行之日起 6 年，即 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日。

债券利率：票面利率第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%，到期赎回价115.00（包含最后一期利息）。

转股起止日期： 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日止。

回售条款：最后 2 个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70%时；募集资金用途出现重大变化时。

公司简介：正股佩蒂股份，畜牧业，主营业务是宠物食品的研发、生产和销售。公司主要业绩来源于三个部分：植物咬胶、畜皮咬胶及营养肉质零食。这三部分分别占营业总收入的 32.65%、32.06%及 22.95%。（2021年中报数据）

公司是全球宠物咬胶龙头，专注宠物咬胶研发与生产，是宠物咬胶国家标准制定者。宠物赛道确定性强、空间大、景气度高，公司产品远销美国、欧洲、澳洲市场，是海外知名品牌客户ODM生产商，且不断推出自主品牌，开拓国内市场。目前旗下自主品牌包括齿能、爵宴、好适嘉、贝家、ITI、SmartBalance等，代理品牌有SmartBones等。

财务情况：公司 2020 年实现营业收入 13.40 亿元，同比增长 32.88%；实现归母净利润 1.15 亿元，同比增长 129.62%。2021年前三季度实现营业收入 9.15 亿元，同比增长 -5.84%；归母净利润 0.79 亿元，同比增长 -5.19%。