建信人寿股票「建信内生动力530011」
时间:2023-01-19 11:01:11 • 来源:21世纪经济报道
4月18日,建信人寿官网披露,其已于近日在香港市场成功实现5亿美元核心二级资本债券的发行,发行票面利率4.5%。
据悉,本次发行受到市场的热烈追捧,订单量最高达到24亿美元。在强劲的订单簿动能和优质的投资者分布下,成功完成了从初始价格4.8%到4.5%的30基点的收窄定价,好于市场均值,最终超额认购倍数3.3倍以上。
本次参与的投资者数量众多,包括内地,香港,台湾,新加坡等亚洲投资者,以及英国、瑞士等欧洲投资者,而且行业分布也相当广泛,其中资产管理占31%,银行和金融机构占25%,保险资金占27%,私人银行占15%,其他占2%。
建信人寿表示, 本次债券的成功发行,是公司继2016年实现在境内银行间市场发行资本补充债券后,又一次通过市场化方式解决资本问题的成功尝试,具有里程碑的意义。一方面,本次发行成功实现了资本的补充,融资渠道进一步拓宽和多元化,有力支持业务发展转型。另一方面,此次发行还是公司登陆国际市场的首秀,国际权威评级机构穆迪和标普对公司近几年发展成绩充分肯定,对公司银行系领先地位的高度认可,授予了公司A2和A-的评级。
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