小米集团拟发行12亿美元债券「某债券面值1000元票面利率8」

雷帝网 乐天 4月23日报道

小米今日宣布，成功发行10年期总金额为6亿美元的美元债，票面利率3.375%。

小米称，本次交易是小米集团首次境外债券公开发行，在全球经济波动和油价暴跌，导致隔夜市场情绪疲软的环境下，小米的境外债券仍受到全球债券投资人的追捧。

本次债券以144A/S条例在全球进行债券发行，簿记开始后1小时订单簿就超过20亿美元。最终订单簿为51亿美元，达到8.5倍超额认购，最终定价较初始价格指引收窄了50个基点，为去年12月份以来亚洲投资级企业美元债券最大收窄幅度。

小米本次交易把握了基准美国国债利率的历史低位，最终3.375%的票面利率为史上中国TMT公司10年期债券最低的票面利率。

相关人士指出，此次债券的发行进一步优化小米集团财务灵活度，目前，现金总储备约为人民币660亿元，经营性现金流达到人民币238亿元。

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