明天申购可转债「近期可转债申购一览表」

欧22转债 (113655 上海)

正股：欧派家居 （603833 上海）

行业：其他—家居用品

募资用途：欧派家居智能制造（武汉）项目

发行日期：2022-08-05

到期日期：2028-08-05 剩余6年0.1天

股票现价：115.66 较转股价低-7.8%

转股价格：125.46

转股起始日：2023-02-13

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2

到期还本（不含息）：110 本息共117.1

转债现价：100

债券评级：AA 主体评级：AA

发行金额：20亿元

剩余金额：20亿元 占市值2.8%

回售起始日：2026-08-05 剩余4年0.1天

回售转债价：应计利息 100

转股价值：92.19

转股溢价：8.5%

纯债价值：92.97 折现率4.0%

回售价值：88.13

弹性：0.50

税前到期收益率：2.71% 税后2.19%

税前回售收益率：0.86% 税后0.69%

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

中签测算：每户中0.06签（16中1）

价格估算：可能区间为122一125元

最后结论：积极申购

风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。