跨境通 关于拟公开发行公司债券的公告「境外高级债券」

关于拟公开发行公司债券的公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-084

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于拟公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 7 日召开第二届

董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于

公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公

司债券相关事宜的议案》。本次公开发行公司债券尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大

会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、公司符合公开发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）

和《公司债券发行与交易管理办法》（“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规

定，公司董事会结合公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件，逐项对照，经认真

自查论证，认为公司符合现行公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具

备公开发行公司债券资格。

二、公开发行公司债券的具体方案

1、发行规模

本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），可以一次性发行，也

可以分期发行。具体发行规模及发行期数提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和

发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式和发行对象

本次公司债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行。

3、债券品种及期限

本次发行的债券为固定利率债券，期限不超过 5 年（含 5 年）。可以为单一期限品种，

也可以是多种期限的混合品种，可设置含权条款和转售条款。本次发行的债券的具体期限构

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成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

4、债券利率

本次公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率由公司与债券的主承销商按照市场

情况确定，票面利率采取按年计息。

5、募集资金用途

本次公司债券募集的资金拟用于补充公司流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授

权董事会根据公司资金需求情况确定。

6、担保/增信机制

提请股东大会授权董事会为本次发行涉及制定担保/增信方案。

7、上市场所

本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提

出关于本次公司债券上市交易的申请。

8、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未

能按期偿付债券本息情况时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出

包括但不限于如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

9、决议的有效期

本次面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过

之日起至中国证监会核准本次债券发行届满 24 个月之日止。

三、本次公开发行公司债券的授权事项

为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市，依照《公司法》、《证券法》、

《管理办法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理

本次公开发行公司债券（“本次债券发行”）的相关事宜，包括但不限于：

1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等

手续。

2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次债券发

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行的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、发行期数和发行方式、发行对象、债券品

种与期限、债券利率及其确定方式、募集资金用途、担保及增信安排、发行时机、是否设置

回售条款和赎回条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障措施、具体申购办

法、具体配售安排、债券上市场所等与发行条款有关的一切事宜。

3、执行本次债券发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、

修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、

法规及其他相关规定进行信息披露等；聘请中介机构，办理本次债券发行申报事宜，在本次

债券发行完成后，办理本次债券的上市事宜；为本次债券发行选择债券受托管理人，签署债

券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何

上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

4、如监管部门对公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关

法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次

债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券

发行工作。

5、办理本次债券的还本付息等事项。

6、指定本次债券募集资金专用账户，办理与本次债券募集资金管理有关的事项。

7、办理与本次债券发行、上市有关的其他事项。

8、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人

为本次债券发行及上市的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体办理

与本次债券发行、上市有关的事务。

四、关于本次债券发行后现金分红政策、相应的安排及董事会的说明

本次公司债券发