可转债上市资讯「上市公司发行可转债是好事还是坏事」

今日A股收到隔夜美股大跌的影响，大幅度低开。前几日被大幅爆炒的可转债今日也都哑火了，永吉转债甚至直接宣布停牌喝茶。

这有可能对这段时间可转债市场炒小的妖风有所抑制。明天是520了，又有一只小规模可转债上市，垒知转债。发行规模仅有3.96亿，网上规模1.28亿，美总不足是深市可转债。不过首日被爆炒还是一定的。中签的朋友有足够的利润去和女神过520了。

另外还有一只大规模的可转债申购，40亿规模的福莱转债，从最近的发行情况看，这个体量已经不小了！

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申购指南

丨福莱转债

图片来源：集思录

丨转债基本面

❶ 评级：AA评级，可转债评级越高越好。

❷ 发行规模：40亿，可转债规模越大流动性越好。

❸ 回售条款：有。

❹ 下调转股价：15/30，90%，不可破净，条件宽松。

❺ 配债代码：764865。

❻ 配售10张所需股数：425（最少3手或配1手）。

丨正股基本面

❶ 公司简介：

福莱特玻璃集团股份有限公司的主营业务是各种玻璃产品的生产和销售。主要产品包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃。公司获得多项光伏玻璃技术相关的奖项,其中包括由中华人民共和国科学技术部颁发的国家重点新产品奖。

❷ 财务报表：2022年一季度报告

丨转股价值分析

福莱转债收盘价46.60，转股价43.94，转股价值 106.05，转股价值较高，可转债转股价值越高越好。

丨风险因素分析

丨募资用途

丨正股近半年走势

丨对标转债

丨开盘预测

当前溢价率-5.71%，结合AA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予的溢价率29%，预计开盘为：136.80

丨中签预测

假设原始股东配售70%，网上按照12亿计算，预计顶格申购单账户中签率：

120000/1150/1000=0.1043，中签率较低。

FORECAST

上市预测

丨垒知转债

❶ 评级：AA-评级，可转债评级越高越好。

❷ 发行规模：3.96亿，可转债规模越大流动性越好。

❸ 原始股东配售率：67.79%。

❹ 单账户顶格申购中签：0.0117签。

丨转股价值变化

垒知转债今日收盘价6.50，转股价格7.82，当前转股价值83.12，转股价值一般。

垒知转债4月20日（申购日前一日）收盘价为7.71。自申购日至今，其股价下跌15%，转股价值从98.59下降至83.12，可转债转股价值越高越好。

丨溢价率变化

由申购前一日的1.43%变为20.31%，可转债溢价率越低越好。

丨正股基本面

垒知控股集团股份有限公司是一家集建设综合技术服务和新型建筑材料研发、生产、销售为一体的建筑类科技产业化集团公司。公司主要产品或服务包括：建设综合技术服务、各项检测技术服务、外加剂新材料、商品混凝土、蒸压加气混凝土砌块、特种工程施工、软件技术服务等。公司拥有的建筑行业（建筑工程）甲级，岩土勘察专业类（岩土工程（勘察，设计，物探测试检测监测））甲级，风景园林工程专项设计乙级，房建一类A施工图审查资质，目前已形成行业内的三驾马车，齐头并进，共同发展，极大地增强了公司在行业内的竞争力，提升了公司在全国市场上的建筑技术服务综合实力。

据垒知转债2022年一季报分析：

图片来源：同花顺

业绩预测

截至2022-05-19，6个月以内共有 7 家机构对垒知集团的2022年度业绩作出预测；

预测2022年每股收益 0.53 元，较去年同比增长 39.47%， 预测2022年净利润 3.80 亿元，较去年同比增长 39.88%

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丨开盘预测

综合考虑，给予垒知转债35%的溢价率，明日开盘价预估：112.21

小规模的深市新债，大概率130开盘。

声明：本人未中签。

*以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。