丽水开发区集团公司成功发行境外债券了吗「经营租赁资产的风险」

来源：丽水日报报业传媒集团

2月24日，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司（以下简称“丽水开发区集团公司”）成功发行首单境外债券，发行规模为2亿美元，期限为3年期，票面利率为2.7%，全球协调人为中国银行、国泰君安香港、东兴证券、鸿昇证券。这是丽水市全市范围内城投类公司首单境外债，也是丽水开发区集团公司首次亮相境内外资本市场。

据了解，在2021年2月确定启动发行美元债券后，丽水开发区集团公司迅速成立了由集团领导、全球协调人以及第三方机构等组成的工作专班，制定每周工作例会制度，深化国际资本市场融资探索，密切关注境外债券市场变化。历经半年多的筹备时间，同年9月，丽水开发区集团公司成功获得了国家发改委发行3亿美元的外债备案登记批复。

“获得备案登记证明后，我们立即展开了债券发行的准备工作，在短时间内完成了发行材料准备、管理层尽调、法律尽调、前期募集等工作，并在发行前积极研判国际资本市场走势和政策变化，加大对债券的前期沟通和推介力度，把握发行时机。”丽水开发区集团公司党委负责人叶茂表示，近年来，集团公司牢固树立正面、优质的资本市场形象，加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，大力拓宽融资渠道，持续实现融资结构的优化，以更加专业、全面的金融手段助力跨越式高质量发展和丽水经开区城市建设。此次境外债券的成功发行，是集团公司在国际资本市场的首次有益探索。

叶茂介绍，本次境外债券的成功发行，标志着丽水开发区集团公司正式迈进国际资本市场，进一步提升了集团公司的国际知名度，向全球投资者展示了集团公司的综合实力，树立了集团公司在国际资本市场中的良好形象，为国际市场了解丽水经开区和集团公司提供了崭新的平台，同时也为集团公司拓宽境外投融资渠道，统筹利用国内国外两个市场、两种资源服务公司发展奠定了坚实的基础。

作为丽水国企首单3年期境外债券，一经推出，便得到了国际资本市场的认可，银行、基金、保险、资管等各类投资者进行了踊跃认购。

据悉，此次募集的资金将重点推进丽水经开区优质项目建设，全面保障各项在建工程的顺利推进。下一步，丽水开发区集团公司将继续接轨国际资本市场，树立优质国际形象，发行第二期1亿美元境外债券，实现资本运营与企业经营的良好循环。同时，丽水开发区集团公司还将充分发挥引领带动作用，促进社会资本与实体经济紧密对接，牵引更多优质项目落地，为全面建设绿水青山与共同富裕相得益彰的社会主义现代化新丽水、丽水经开区全面推进实施“两强两平台”战略，贡献国企力量。

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