债券承销发展「2.3万亿专项债券」

2019年上半年，各类机构发行债券总额21.69万亿，同比增长5%。其中利率债发行总金额6.77万亿元，同比增长37%；地方政府债提前发力，上半年共发行2.84万亿元，同比增长101%；政策银行债同比增长9%，国债同比增长14%。

信用债方面，同业存单受信用事件影响较大，发行金额降至8.35万亿元，同比下降23%。商业银行次级债发行火爆，增幅近400%，达4593亿元。交易所私募债增幅144%，达到5682.7亿元，成为发行量最大的交易所品种。短融中票发行量增长显著，同比增幅均超过15%。

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数及曲线”显示，2019年上半年发行成本呈现总体震荡下行走势，在2月末达到最低点后逐步攀升，在4月末达到近期高点，之后逐步回落，目前处于短期的下行通道中。

债券承销排行榜

01总承销TOP50

按照Wind口径统计总承销金额，上半年，工商银行以总承销金额6822.9亿元夺魁，建设银行以6426.3亿元紧随其后，中国银行以6418.9亿元位居第三；中信证券以4528.7亿元引领券商，排名第五。

注：Wind口径对除国债和自主自办发行债券（如同业存单、证券公司短融等）以外的所有类型债券进行统计排名，其中债务融资工具以“发行起始日”为标准进行发行量统计，同期债和跨市场债做了发行只数合并，统计单位为亿元。

02银行承销量排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额，传统四大行优势明显，承销金额、数量方面均位居前列。工商银行以6822.9亿元排名第一，建设银行承销金额6426.3亿元，以领先中国银行7.4亿元的微弱优势排名第二。

03券商承销排行榜

按照Wind口径统计券商总承销金额，中信证券总承销额4528.7亿元优势明显，领先第二名563.1 亿元。

04NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径，建设银行以2433.9亿元位居第一，兴业银行承销金额2401.9亿元位列第二，民生银行排名第三。

05承销资产支持证券排行榜

ABS方面招商证券承销金额1031.6亿元位居首位，中信证券以963.4亿元的屈居第二，中金公司承销金额为625.4亿元排名第三。

分类债券承销排行榜

06银行分券种承销排行榜

非政策银行金融债

工商银行以843.6亿元夺魁，招商银行、中国银行分别以765.3亿元和725.4亿元位列二、三位。

短融中票

建设银行、兴业银行、工商银行位列三甲，其中建设银行承销金额为2162.2亿元，以20.6亿元的微弱优势登顶，兴业银行屈居亚军，工商银行承销金额1991.2亿元排名第三。

定向工具

民生银行承销金额268.40亿元排名比去年同期上升4位一跃登顶，光大银行、中信银行紧随其后，承销金额分别为213.20亿元和210.30亿元。

07券商分券种承销排行榜

公司债（Wind口径）

中信建投以1731.0亿元稳居首位，中信证券和国泰君安分别以712.3亿元和672.5亿元位居二、三位。

公司债（证券业协会口径）

前三甲依然是中信建投、中信证券、国泰君安，承销金额分别为1788.5亿元、927.7亿元和836.4亿元。

注：证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债（剔除证券公司次级债券、证券公司短期公司债券）和可交换公司债券。

企业债

企业债方面承销金额超过100亿的仅有两家，分别为海通证券159.7亿元和广发证券111.0亿元，国开证券以97.1亿元排名第三。

可转债

中信证券一枝独秀，以495.1亿元的承销金额摘得桂冠，中信建投承销金额为121.2亿元，以领先平安证券0.6亿元的微弱优势排名第二。

可交换债

中信证券承销金额156.4亿元排名第一，华泰证券承销金额115.0亿元位居次席，光大证券位列第三，承销金额为50.9亿元。

Wind金融终端输入命令债券一级市场DCM>>>

债券市场全面动态瞬间掌握

最全维度承销排行即刻获取

最快固收产品发行信息一目了然

最新债券定价走势尽收囊中