某公司拟发行5年期债券进行筹资,债券票面金额「美的置业债务」

5月23日，资本邦了解到，美的置业(03990.HK)公众号消息，5月20日，美的置业成功发行2022年(第一期)公司债券，发行规模10亿元。发行期限4年期(2 2)，主承销商为申港证券和国泰君安证券，由中诚信国际给予主体评级/债项评级AAA/AAA。

图源：美的置业公众号

作为首批创设信用保护合约发债示范房企，美的置业本期债券吸引了多家机构积极认购，认购倍数达1.36倍，4.5%的票面利率远低于民营房企平均融资成本。在优化债务结构的同时，显著降低了企业融资成本。

值得一提的是，本期债券10亿元的发行规模，是首批“民营房企信用保护工具”加持下的单期最大发行规模。

“债券发行 信用保护”的模式新探索，标志着创新工具支持民营房企债务融资取得新的阶段性成果。该模式有助于提振投资者信心，增厚债券融资信用水平，提升债券发行效率。

专业人士表示，本次政策对美的置业在内的三家民营房企“开闸”，推动了整个地产行业恢复信心，民营房企融资环境正在逐步回暖。

本文源自资本邦