兴业证券债券「兴业发债」

作者：苏格格（零壹融资租赁研究中心）

近日，兴业金租公告发行第三期金融债券，本期金融债发行规模为40亿元，为3年期固定利率品种，按年付息，最终票面利率将通过簿记建档确定。本期债券无担保，主体信用评级和债券信用评级均为AAA。

本期债券由兴业银行、中国工商银行担任主承销商，将于8月8日起在全国银行间债券市场上市交易。募集资金主要用于补充公司中长期资金，优化公司资产负债期限结构，为公司提供稳定的中长期资金来源。

3月2日，兴业金融租赁已成功公告发行了金额为5亿元的第一期金融债券；5月17日，公告发行2017年第二期金融债，债券规模为20亿元。

截至2016年末，兴业金租总资产为1177.20亿元，其中应收融资租赁款净额（扣除损失准备和未确认融资收益）达1062.51亿元，占总资产的90.26%。2016年全年，公司实现净营业收入27.5亿元，净利润13.81亿元。截至2017年3月末，兴业金融租赁总资产为1221.03亿元，其中应收融资租赁款净额（扣除损失准备和未确认融资收益）达1094.69亿元。

2017年一季度，兴业金租实现净营业收入7.3亿元，相当于全年的26.53%，实现利润总额4.66亿元，实现净利润3.51亿元，相当于2016年全年的25.38%。一季度兴业金租资本充足率为9.83%，不良资产率为1.03%，拨备覆盖不良融资租赁资产率为309.66%。

兴业金租近年来以单笔金额较高的业务为主，从承租人类型来看，国有及国有控股企业占比最大，单笔租赁金额较大的客户多集中在水利、环境和公共设施管理业和交通运输业。