常熟银行可转债「苏银银行转债对江苏银行的影响」

中国经济网北京9月15日讯 今日，常熟银行(601128.SH)股价下跌，垫底银行板块，截至收盘报7.68元，跌幅2.78%，总市值210.50亿元。

昨日晚间，常熟银行发布公开发行可转换公司债券发行提示性公告。常熟银行公开发行600,000万元可转换公司债券（以下简称“常银转债”，代码“113062”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1688号文核准。中信证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商。

本次发行600,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计60,000,000张，6,000,000手，按面值发行。

原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2022年9月15日（T日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2022年9月15日（T日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“764128”，配售简称为“常银配债”。发行人现有总股本2,740,855,925股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为6,000,000手。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022年9月14日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

原股东可优先配售的常银转债数量为其在股权登记日（2022年9月14日，T-1日）收市后登记在册的持有常熟银行的股份数量按每股配售2.189元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002189手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，配售简称为“常银配债”，配售代码为“764128”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“常银发债”，申购代码为“783128”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

本次发行认购金额不足600,000万元的部分由联席主承销商包销。包销基数为600,000万元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为180,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

向发行人原股东优先配售的股权登记日为2022年9月14日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

本次发行的优先配售日和网上申购日为2022年9月15日（T日）。