郑州银行首只永续债成功发行 规模100亿元「河南又一家银行破产」

【大河报·大河财立方】（记者 丁倩 通讯员 刘玲）11月12日，大河报·大河财立方记者从郑州银行获悉，郑州银行首只无固定期限资本债券（以下简称永续债）今日在外汇交易中心发行系统成功发行。本期债券发行规模100亿元，期限5 N年，发行利率4.80%，全场倍数1.7倍。

本期债券的成功发行是郑州银行与外汇交易中心创新性合作的里程碑，不仅完成了郑州银行首只永续债发行，也创新性地实现了外汇交易中心本币系统的首单永续债发行。

事实上，郑州银行对发行永续债补充资本早有筹划。2019年5月，郑州银行在股东大会上就已提出发行资本补充债券的议案，发行品种为永续债或二级资本债券，并获得股东大会通过。

最终，郑州银行选择了发行永续债补充资本的方案，于2021年7月28日拿到河南银保监局批文，10月8日获央行批复。央行批复结果，同意郑州银行在全国银行间债券市场发行不超过100亿元永续债，有效期自2021年10月8日起两年内有效，有效期内可自主选择发行时间。

据悉，此次永续债募集过程中，获得了包括国有控股理财子公司、城农商、基金公司、信托公司等各类投资主体在内的48家机构广泛参与和积极认购，投资主体以AAA评级机构为主。债券募集资金将有效补充郑州银行其他一级资本，为更好发挥地方银行职能作用奠定坚实基础。

作为扎根河南的地方性金融机构，郑州银行始终对自己有着清晰的定位和认知，围绕“高质量转型发展的价值领先银行”战略愿景，追求特色化差异化发展，深入推进“科创金融、小微企业园金融、乡村金融、市民金融”战略实施，持续推动金融与区域发展、实体经济的良性互动，为河南地方经济发展提供源源不断的金融力量。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟