数字浪潮来袭 银行网点掘金县域

数字浪潮来袭 银行网点掘金县域

转自：北京商报

在金融科技和数字化浪潮之下，随着客户消费习惯的改变，银行拓展线上渠道的意愿强烈，线下网点的收缩也越发常见。9月1日，北京商报记者梳理A股上市银行中期报告发现，多家银行营业机构数量较去年同期或上年末有所缩减，这一趋势与行业数据相同。虽然行业数据整体略呈下行趋势，但布局优化成为主流，随着普惠金融的发展，银行服务渠道出现下沉，不少银行正在加大对县域网点、社区支行的布局，智能化、数字化的升级改造也成为趋势。

银行线下网点“瘦身”仍在持续。9月1日，北京商报记者梳理中报数据发现，不少A股上市银行网点数量有所下降。其中，国有大行表现较为明显，已公布网点数量的银行中，建设银行、中国银行、工商银行、邮储银行网点数量有所下滑。

例如，截至6月末，建设银行营业机构共计14461家，较上年同期减少195家，较上年末减少49家；中国银行内地商业银行机构（含总行、一级分行、二级分行及基层分支机构）为10348家，比上年同期的10450家减少102家。

部分股份制银行及城农商行网点拓展也并不明显，个别银行亦出现了下滑情况。例如，郑州银行开设162家支行及1家专营机构，较上年末新增1家支行；无锡农商行网点数则为116家，与上年末持平。华夏银行、西安银行营业网点则均较上年同期及上年末有所下降，其中，华夏银行营业网点总数为1001家，较上年同期的1016家减少15家，较上年末减少7家；西安银行营业网点则较上年末减少2家至179家。

在精细化管理、数字化转型趋势下，曾作为银行业务主要开展渠道的物理网点地位逐渐弱化。从行业来看，根据银保监会金融许可证查询系统，截至9月1日，今年以来，新设立的商业银行分支机构数量为1096家，而同期，退出的商业银行分支机构数量为1406家。

在光大银行金融市场部宏观研究员周茂华看来，随着国内持续深化利率改革，行业竞争日趋激烈，银行转向精细化管理，对经营成本敏感性提升。假如部分银行分支网点的盈利持续无法覆盖成本，并且在获客方面也没有明显优势，就可能被裁撤或与其他分支网点进行合并。这种基于“收益—成本”的经营策略调整，属于正常的市场化行为。

“银行数字化转型的加快与线上化经营的提升使得更多业务触达渠道延伸至线上，线上用户数量及使用频次得到提升，也使得一些线下网点的使用减少。”易观分析金融行业高级分析师苏筱芮进一步指出，近两年银行网点呈现出持续减少的趋势，但未来银行网点可能也会出现一些结构性调整，例如向县域进行迁移、关注特色网点的打造等。

加大县域网点布局

在线下网点整体“瘦身”的背景下，亦有银行网点数量出现了逆势增加。

例如，截至2022年6月末，光大银行在境内设立分支机构总数为1786家，较上年同期的1299家增加487家，新增部分主要集中于支行和社区银行等营业网点。截至报告期末，杭州银行、长沙银行分支机构也较上年同期出现小幅增长，分别新增18家、19家至246家和362家。

除部分新增网点的银行加大支行、社区银行等布局外，也有部分银行加大了对县域网点、社区支行的布局。例如，建设银行在中报中提及，完善县域布局，县域网点已达4200个。工商银行也提到，上半年完成104家网点迁建和490家网点整体装修改造，持续加大国家重点区域和县域网点投入。

全国性银行不断拓展县域网点对地方中小银行有何影响？周茂华认为，大行加大服务重心下沉，寻求新利润增长点，加大县域掘金，由于其在资本、品牌、产品服务创新等方面综合实力强劲，势必对部分中小银行构成竞争压力；但客观上，区域中小银行也具备地缘方面的优势、经营决策快、对市场需求反应灵敏等优点。因此，大行服务重心下沉，能够服务实体经济薄弱环节，推动普惠金融发展；对区域中小银行市场形成良性竞争，倒逼部分中小银行提质增效。

在大行不断拓展县域网点的情况下，中小银行该如何发展？零壹研究院院长于百程认为物理网点还处于扩张期，随着大型银行服务的下沉，区域中小银行应借助深耕本地化业务的优势，与本地的社保、医疗等场景深度结合，推出灵活的、针对性的产品与服务。

智能化改造初见成效

近年来，银行不断在推进现有网点的升级改造，智能化无疑是其中的大趋势，5G、AI、大数据、人工智能亦成为网点升级高频词汇。

以浦发银行为例，该行在中报中提及，报告期内，其在线下加强网点智能化建设，数字化重构网点取号流程，导入线上线下联动融合服务；探索新技术与网点融合，实现首个绿色低碳网点、首个数字孪生网点等创新应用。

平安银行中报显示，2022年上半年，该行网点生态累计沉淀私域流量超172万户，新获客超51万户。通过线上化渠道主动触客的网点潜客覆盖率达89%。

在周茂华看来，越来越多银行分支网点引入智能终端设备、5G网点、AR/VR等高科技元素，希望借此吸引客户，提升竞争力，智能化改造势必重塑传统银行网点分布格局。

对于网点智能化转型进程中存在的难点及趋势，于百程表示，在网点数字化过程中，除了智能化设备的改造，网点的定位、服务的改造、营收结构以及运营人才等更加具有挑战性。网点要重新积聚人气，需要根据当地客群的需求重新定位，包括网点的选址、运营方式等，将移动银行与物理网点相结合，统筹考虑。当下一些共识是，智慧网点需要发挥出自身的差异，着重场景的打造、客户体验中心、复杂产品的推荐等。

谈及未来网点升级改造的趋势及如何增强客户黏性，于百程进一步指出，物理网点以前是银行业务开展的主要渠道，而在移动互联网普及之后，线上成为很多标准化业务的主要开展方式，客户到网点数量逐渐减少。物理网点的定位变化，数字化、智能化转型成为主要方向。

苏筱芮表示，未来银行网点的改造将会向特色化、智能化迈进，特色网点的落地，既是商业银行积极求变之举，也是其线下发展的大方向、大趋势，这种转型目前还没有一个标准化的模式，需要各银行因地制宜、循序渐进，结合各银行对自身客户的定位，解决好重点客群的高频诉求。

北京商报记者 孟凡霞 李海颜