厦门港务增发「香港上市公司定增新规」

每经记者：赵李南 每经编辑：陈俊杰

8月3日，厦门港务（SZ000905，股价8.03元，市值50亿元）发布《非公开发行A股股票发行情况报告书》。

厦门港务此次非公开发行股票的价格为6.86元/股，募集资金总额约8亿元，总计有16名机构和个人投资者获配，锁定期为6个月。

《每日经济新闻》记者注意到，近年厦门港务在资本领域动作频繁。去年福建省港口资源整合，厦门港务实控人变更为福建省国资委。随后，厦门港务便推出了本次定增。今年4月，厦门港务公告拟发行20亿元公司债券。

同时，伴随此次定增完成，厦门港务的前十大股东中将有九位会发生变更。

厦门港务此次发行股票的底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即不低于6.28元/股。

据厦门港务公告，其共收到28单有效申购报价单，报价集中于6.28元至7.31元之间。根据有效申购投资者的报价为依据，最终确定本次发行价格为6.86元/股。值得注意的是，在报价阶段，最高价7.31元/股系由JPMorganChaseBank,NationalAssociation所给出。

从最终获配情况看，总计有16家机构和个人获得定增股份，其中排名前五的分别为财通基金管理有限公司、福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司和JPMorganChaseBank,NationalAssociation，认购金额分别约为1.74亿元、1亿元、0.77亿元、0.75亿元和0.48亿元。

图片来源：厦门港务公告截图

值得注意的是，因为此次发行，也会导致厦门港务前十大股东中的九位发生变化。本次发行前，厦门港务的控股股东为厦门国际港务股份有限公司，持股比例为61.89%，发行后仍然为控股股东，持股比例会下降至52.16%。

厦门港务的前十大股东从第二位开始，将会被此次定增的对象全部取代。发行前，厦门港务第二大股东为刘军锋，持股数约213万股，持股比例0.34%；发行后，厦门港务的前十大股东门槛提升至约437万股。

“本次非公开发行完成后，公司总资产与净资产规模将相应增加，资本结构得到有效优化。同时，募集资金的到位将进一步提高公司抗风险的能力，为公司进一步发展业务奠定坚实的基础，有利于保护公司及全体股东的共同利益。”厦门港务表示。

因福建省港口资源整合，厦门港务的间接控股股东厦门港务控股集团有限公司成建制并入福建省国资委组建的福建省港口集团有限责任公司。基于该原因，2021年2月，厦门港务的实际控制人由厦门市国资委变更为福建省国资委。

去年8月，厦门港务公告了非公开发行A股股票预案。按照预案披露的资金规划，其募集的8亿元中有4亿元用于古雷港区北1-2#泊位工程项目，1.6亿元用于拖轮购置项目，剩余的2.4亿元用于补充流动资金。

图片来源：厦门港务公告截图

古雷港区北1-2#泊位工程项目位于古雷港区，古雷港区系漳州古雷石化产业园区港口配套项目。项目的主要内容是拟新建古雷北港区的1#、2#码头泊位，包括2个5万吨级多用途泊位、1个5千吨级多用途泊位及1个工作船泊位等配套设施，项目设计年吞吐量335万吨。项目建成后将主要用于满足古雷石化产业园区内的各类石化项目对港口运输的需求。

针对上述项目，厦门港务表示：“本项目建成后，将在古雷港区新增两个5万吨级泊位，显著提升港区货物吞吐能力，满足腹地企业物流需求。本项目对于提振古雷港区装卸能力，带动古雷石化产业园区和漳州市腹地经济发展，完善厦门港地区枢纽组合港作用有着重要意义。”

拖轮购置项目主要系拟购建2艘6800马力拖轮、1艘5000马力拖轮、1艘4000马力拖轮。

此外，今年4月，厦门港务披露了《发行公司债券预案》，拟募集资金不超过20亿元，用于补充公司营运资金、偿还有息负债或其他不违反相关法律法规之用途。

截至今年一季度末，厦门港务资产负债率约61.5%。在近期机构调研时，厦门港务表示：“港口行业是典型的重资产、资本密集型行业。”

厦门港务称，其“十四五”战略定位为“东南沿海一流的港口综合物流供应链服务商”，产业规划上一是要做大做强港口散杂货装卸业务；二是要做强做精临港服务；三是要做大做优物流供应链集成服务；四是要做优做精新型现代物流业务。

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄

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