鹏华丰禄债券基金「鹏华丰泽债券」
当前股票市场行情表现一般,如何平稳地度过,纯债基金或许是一个不错的选择,但是纯债基金一共有一千多只,投资者又该如何选到心仪的基金呢?
选择债券基金——纯债基金,最新规模在10亿以上,3年评级和5年评级是4星以上,近1年和近3年的最大回撤要在2%以内,年化回报率在4%以上,最终有25只基金符合条件,下面将盘点一下这25只基金,到底哪只更有潜力?
鹏华丰禄债券(003547)
数据来源于软件,不能保证数据的完全准确,不构成任何投资建议
2016年10月成立,业绩比较基准是100.0%×中债-总指数,年化回报率是5.87%,规模是25.3亿元,基金经理是刘涛,投资经理年限是5.79年,于2016年11月担任基金经理。
数据来源:天天基金
过去5年的涨幅都是正的,而且跑赢同类平均值,可以说业绩表现不错。
数据来源:恒生聚源
从最大回撤看,近三年的最大回撤是-0.69%,风险控制得很好。
鹏华丰禄债券 2021 年中期报告
鹏华丰禄债券 2021 年第 4 季度报告
在21年中期报告中,提到债券的配置以中高等级信用债为主,而在季报中提到会逐步增加中长久期利率债。四季报的持仓中,增加了9.65%的国债,金融债的比例减少了13.96%,企业债和中期票据的仓位变化不大。仓位的变化也符合报告的投资策略和运作分析。该基金用中高等级信用债的组合配置来面对债市的波动,由于加了杠杆的原因,一旦遇到债券市场熊市,那么回撤的幅度会比较大。
近1年债券配置
在过去5年,该基金在大部分时间里都是高杠杆操作,但是在持仓债券中,中低风险的债券比较多,增加的风险程度相对来说没有那么大。
近5年债券配置
从持有人结构来看,机构喜欢持有这只基金,在19年6月30日前,几乎都是机构在持仓,后面机构的占比也在50%以上(除了20年的上半年)。但是要注意,一旦机构全部赎回,会基金净值造成一定的影响(虽然机构全部赎回的概率很低)。
数据来源:恒生聚源
风险提醒:本文不推荐任何基金,仅基于软件的数据以及基金的报告分析,市场有风险,投资需谨慎。